前 言

回顾2021年全年，中国经济进入疫后修复与经济转型叠加期，生产和外需展示较强韧性，内需修复缓慢，能源结构转型推升上游成本。2021年，宏观经济呈现第一季度快速复苏，第三、四季度明显回落，呈前高后低走势。2021年上半年，工业机器人行业迎来高增长，受供应链、投资周期的因素影响，第三季度起行业有所降温，市场需求增速放缓明显，也呈现高开低走的态势，但全年增速仍处于高位。

2021第四季度，随着工信部振作工业经济政策措施的实施，效果显现，扭转下滑势头，工业经济增速逐步回升。GGII数据显示，2021年中国工业机器人销量超过26.13万台，同比增速超过53%，全球销量占比超过50%，我国连续八年成为全球最大工业机器人消费国，全球最大工业机器人市场地位进一步稳固。

从产业链各环节来看：

• 零部件：市场需求回暖，部分厂商产能受限，议价权增加，其中头部厂商业绩亮眼，处于持续扩产能阶段，预计2022年市场需求延续，但订单节奏有所调整，部分客户去年签的长订单还处于履约交付过程中，新订单带来的业绩贡献或将反应在下半年。

• 本体：从整体市场来看，2021全年，中国工业机器人产销量呈同比上升、高开低走的态势，2021年上半年工业机器人市场增速超70%，下半年市场增速总体低于20%。

• 从细分产品来看：

◇ 多关节机器人主要增量聚焦新能源、3C等行业应用，全年增长迅速。传统汽车行业受新能源汽车行业投资影响，需求整体趋稳，汽车行业整体处于“换轨”阶段，新能源汽车带来的新增投资将持续填补传统汽车萎缩的投资缺口。多关节机器人全年增速在57.1%左右。

◇ SCARA 2021年相较于2020年的增速略有回调，全年增速保持在40%左右。

◇ 协作机器人市场逆转自2016年起的增速下降趋势，全年实现高增长，2021年增速约87.62%，行业马太效应进一步显现，国产头部厂商业绩增长亮眼。下游行业对协作机器人的需求快速扩大，除了汽车零部件、3C和机械加工等领域，部分厂商也在非工业领域开拓协作机器人的应用场景，为市场增长注入驱动力。

◇ 并联机器人价格竞争剧烈，不少厂商在食品、医药、日化、3C等多个领域持续深耕，深化并联机器人应用场景。2021年全年并联机器人市场销量增长迅速，全年增速超30%。

• 系统集成：2021年系统集成商面临诸如资金垫付、供应链管理等困难，部分微小集成商退出，细分领域系统集成集中度持续提升，头部大型集成商拓展集成范围，实现跨行业业务延伸，逐步发展为综合解决方案服务商。同时，头部集成商都在积极布局软件方面的能力矩阵，旨在为长远的智能制造做基础筹备。

• 下游行业：从下游各行业的固定资产投资情况来看，高新技术制造业仍然领先，其中新能源、3C等领域固定资产投资增长亮眼。受疫情持续影响，2021年全年医药制造业固定资产投资额高开低走。汽车行业延续低迷态势，3-12月固定资产投资均呈现负增长。2021年工业机器人的需求增量主要来自于新能源、3C、医药等领域。

  
  

根据工信部披露数据，2021年1-12月，全国工业机器人完成产量366044台，同比增长约44.9%；我国连续八年成为全球最大工业机器人消费国，市场占有率稳步提升。2021年工业机器人厂商在体量上提升明显，尤其是国产头部厂商，同比增速超过100%；此外，上有原材料价格持续高位，同时供给端的矛盾依然存在，大部分本体和集成商成本承压加剧。 

2021年作为“十四五”开局之年，着眼机器人“十四五”发展规划与目标，从供给和需求两侧“双向发力”，实现包括机器人产业营业收入年均增速超过20%、建成3-5个有国际影响力的产业集群、制造业机器人密度实现翻番以及形成一批具有国际竞争力的领军企业和创新能力强，成长性好的专精特新“小巨人”企业等。2022年，随着《“十四五”机器人产业发展规划》的五项保障措施的实施，机器人产业的发展进入新的阶段，迎来新机遇、新目标与新挑战。

可以预见的是，2022年，疫情的影响将逐渐消退，市场的需求更多呈现结构性分化态势，国产化率稳步提升。同时，越来越多的国产工业机器人厂商年销量有望破万台，市场集中度分化式提升，2022年中国工业机器人市场有望形成新格局，最大的特征就是国产厂商从体量上进一步缩小与外资厂商的差距，在汽车之外的更多细分市场国产化替代进程加速。

为厘清工业机器人行业发展脉络，把握市场走向，帮助企业投资决策，高工机器人产业研究所(GGII)在实地走访大量机器人企业、充分挖掘行业信息的前景下，编制了《2022年中国工业机器人行业调研报告》。

本报告对全球及中国工业机器人行业的市场发展特点、机器人产业链发展情况、主要产品市场份额、各应用领域市场情况进行了详细的分析，系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向，并前瞻性地分析了未来几年(2022-2025年)行业发展前景，对企业提出了发展建议。为企业、投资者、证券公司以及希望投资机器人产业的人士，提供具有参考价值的研究报告。

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高工机器人研究所所长 卢瀚宸

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