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周包资料：9月第3周
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内容摘要
1、光伏设备：1）我们看好电池片设备，硅片看好切薄片趋势，组件看好新型电池片技术驱动组件技术迭代加快。建议关注：迈为股份、帝尔激光、高测股份、晶盛机电、奥特维等。风险提示：光伏行业政策变化风险；行业竞争风险等。
2、锂电设备：新能源汽车是未来重要的产业大趋势，受益于下游新能源汽车持续的高景气度，锂电池需求旺盛，带动锂电设备需求增长；同时碳中和政策推动锂电设备长期基本面向好。我们认为动力电池迈入扩产高峰，龙头设备商估值有望随着扩产高峰而逐步得到溢价。建议关注：先导智能、海目星、利元亨、星云股份等。风险提示：动力电池下游扩产不及预期
3、风电设备：1）22年上半年原材料钢材处于高位，整个风机招标价格在年初出现低点，从而影响上半年整体开工情况，目前风电招标价格已恢复到较为正常水平。2）从建设周期来看，去年招标量较为确定，今年将完成去年招标的装机量，因此整个板块的需求较为固定。建议关注：新强联、润邦股份。风险提示：风电招标量不及预期的风险；价格竞争过于激烈的风险；海上风电施工进度受政治局势影响的风险。
4、半导体设备：1）从终端应用来看：受益于新能源汽车、HPC等行业需求旺盛，半导体行业需求仍处于快速增长阶段，其中，新能源汽车需求旺盛，有望成为半导体行业增长新动力；电子消费品等半导体行业需求终端市场增长略有承压。2）从下游晶圆厂和封测厂来看，在产能东移的背景下，中国大陆晶圆厂产能普遍吃紧，扩产动力较为充足，受益于下游晶圆制造及封测厂扩产的影响，整个半导体设备行业业绩蒸蒸日上。3）存款和合同负债达到历史高峰，对业绩高增长有强有力的支持。目前，国内半导体设备市场仍然处于海外设备厂商高度垄断的态势，国产替代仍然是半导体设备发展的底层逻辑，本土设备企业有望持续扩张。建议关注：拓荆科技、长川科技、华峰测控。风险提示：晶圆厂扩产不及预期、下游恢复不及预期。
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