撰文｜Hoshea

2022年上半年，对智能制造行业而言，是充斥着各种迷雾、各种疑虑抑或是说各种焦虑的半年，如原材料价格变化等导致核心零部件产品价格上涨、供应不足，机器人本体价格受零部件行业影响又产生不同幅度的上涨及缺货情况，这一影响又迁移至集成商行业，导致集成商们成本压力骤增，项目交付难度加大。

这种情况下，智能制造业们要怎么办？

8月3-4日，以“分化·蓄势·共生”为主题，由阿童木机器人总冠名的2022（第五届）高工机器人集成商大会在深圳机场凯悦酒店顺利进行。

在“大时代，大机遇”开幕式专场上，高工机器人董事长张小飞博士以《拨开迷雾见青天，共蓄势能闯蓝海》为题，对2022年上半年智能制造市场的整体情况进行了概述，并分析2022年下半年智能制造行业的风险、机会及发展趋势。

PMI与制造业现状

如果要统计2022年上半年智能制造行业的关键词，原材料价格上涨、货运成本上涨、缺货、供货周期拉长等必定会上榜。

而制造业采购经理指数（PMI）无疑会是上述关键词的有力呈现。2022年开年以来，PMI持续走低，多处临界点以下，直至6月，PMI环比上涨0.6%，达到50.2%，重回临界点以上，制造点才开始恢复性扩张。总的来看，上半年中国制造业PMI处于临界点徘徊，制造业承压明显。

系统集成商长期都处在工厂里面，最能感受到2022年中国制造业的现状，其中一个最明显的情况是，2022年第一季度一切太平导致市场表现十分好，而进入到第二季度，由于供应链很大问题，整体市场表现都不大好；现在进入到第三季度，包括显示行业在内的很多行业都出现减产的情况，而减产意味着这些行业不可能会将更多的资金投入工厂建设，但与此同时，新能源、锂电等行业是稳健增长的，即便在今年上半年的情况下，也还是同比增长近80%。

工业产品产量增速分化

从主要工业产品产量增速来看，2022年上半年增速波动非常大，绝大部分产品领域增速均有所下滑，工业机器人产量同比呈负增长态势，新能源汽车、锂电池、光伏电池是为数不多增速为正的细分产品，从当前主线看，新能源是行业最大的亮点。

主要工业产品增速的差异意味着不同的行业产生着不同的变化。对系统集成商、本体企业而言，汽车行业是曾经的‘老本行’，现在由于新能源汽车的带动，汽车电子、汽车零部件行业发生很大的变化，带来了很多的机会。这种情况下，如果过往专注于传统汽车及部件的企业能快速做个转型，如从传统汽车零部件转型到新能源汽车零部件的供应商，就能跟上行业的高速发展。

机器人销量Q2触底

从机器人产品销量来看，高工机器人产业研究所（GGII）统计数据显示，2022年Q2中国工业机器人出货量同比下滑7.5%，上半年出货量同比增长3.8%；预计2022年全年市场增速在15-20%左右，预计销量30.3万台。 

Q2行业触底，下半年预计会陆续恢复，芯片供应与物流开始逐渐缓解，上半年积压的订单有望在下半年得到释放，热门的应用行业依然还是新能源赛道，汽车行业经过多年的沉寂，目前开始进入恢复扩张的通道。

涨价？不涨价？涨多久？涨幅多少？

2022年上半年，另一个重要的事情是从零部件到工业机器人产品的价格调整，据不完全统计，截止2022年7月底，有超30家上游零部件厂商宣布涨价，超8家外资本体厂商宣布涨价，超10家国产本体厂商宣布涨价。

对外资品牌而言，涨价是基于利润优先经营策略的考量。对国产品牌而言，这种情况应该考虑几个问题，第一，涨价背后的底层逻辑是什么？是为了对冲交付量下滑的损失，是为了应对不确定未来的无奈之举，抑或是盲目跟风；第二，工业机器人预计今年会有15%-20%的增长，那能不能在外资品牌涨价的情况下降价，把一部分的增长让利给集成商们，从而与集成商共生共赢。

融资向头部企业聚拢

过去的2021年，不管是机器视觉企业、工业机器人本体企业、移动机器人企业，融资都轻而易举，但今年其实存在一种趋势——融资不均匀，融资开始往头部靠拢。

具体来看，对于机构而言，由于疫情等因素，其募资的困难程度大大提高了，与此同时对后续企业的可持续性经营能力存在着较大的疑虑，因而这种时候资金往往都会往头部企业靠拢，并且投入的金额更大，如节卡机器人、梅卡曼德等都完成了数额较大的融资。

但这种时候，越是艰苦的情况下，企业越要冷静下来，冷静地和资本洽谈，多囤一点“粮食”，同时这种时候，也是吸引人才的好机会。总的而言，这是智能制造企业蓄势的周期，好好囤钱、囤粮非常重要。

业绩参差

对2022年一季度核心零部件、机器人本体、集成商等行业上市企业的业绩进行整理可以发现，在2022年上半年，核心零部件呈现业绩参差的情况，差距较大，而本体企业则普遍出现利润下滑的情况，系统集成商企业增势大部分增收不增利。

对集成商企业而言，首先上游工业机器人价格上涨，即便上涨的幅度只有5%，也是巨大的成本增加；其次，资金成本长期以来就是系统集成商们的巨大忧虑，假设现在某集成商接了一个项目，什么时候能收到钱、什么时候能验收等等都是不确定的，有可能今年三季度的项目，付款会拖到明年，从而影响企业的财务总结甚至融资。

锂电、半导体行业增速领跑

终端行业的应用需求会直接影响智能制造企业的发展，总的来看，2022年上半年，锂电、光伏、半导体、仓储物流、汽车整车（主要是新能源汽车）等行业呈现需求增速增长的情况，其中锂电、半导体行业增速领跑，3C电子、金属加工、家电、食品饮料等行业需求增速下滑。

这种情况下，智能制造企业们更要关注行业的特性和企业的情况。以半导体领域为例，半导体行业相对而言拥有着更大的风险，过去半导体领域投入了很多资金，但是资金产出是有一定问题的，虽然现在资金投入也很多，但是难以保证资金是否会继续出状况，此外，半导体行业是竞争的“重地”，风险相对而言更高。

而对于传统的如3C、家电等行业，智能制造企业在入局时要注意企业的现金流以及过往帐期等经营数据，要保证自己能收到钱，这需要谨慎挑选。

新能源设备（集成）商 vs 其他行业集成商

将新能源设备集成商与其他行业集成商的业绩对比，可以发现，新能源设备（集成）商的营收、利润增速相对而言较快。

这背后有多个原因，首先新能源行业扩产的速度非常快，锂电行业的头部企业基本都是以军备竞赛式的方式在布局，这会带给新能源设备（集成）商非常多的机会；其次，新能源行业扩产的速度太快，导致设备、定制化产线等有持续不断的迭代需求，新能源集成商在短期内很难彻底消化这样的需求，存在着更多的入局机会。

行业分化期已至

从2016年行业野蛮生长，创业公司扎堆成立；到2017年行业爆发式增长，国产增速不及外资；再到2018-2019年间，行业遇冷回调，科创板推出；再到2019-2020年间，一波企业冲击上市，布局新能源赛道；再到了2022年，供应端矛盾加剧，行业分化加剧。

未来，智能制造企业的重点应该是蓄势及共生。“蓄势”——提升自身技术，尤其是如数字化集成能力等软实力。“共生”——集成商需要布局和扩大自身生态，同时凝练业务，把核心精力放在有限的2-3个行业，但也需要谨慎单一业务/渠道/客户的过度依赖。

具体来看，对系统集成商而言，与上游工业机器人企业“共生”有两件事需要考虑：其一，过往用的是进口本体，现在需要考虑“劈腿”了，以锂电行业为例，诸多电池厂商基本都没有限制国产品牌的进入，埃斯顿、埃夫特、华数等等都开始进入锂电行业，并没有遇到特别大的障碍，也是集成商们降本增效等的一个机会；其二，无论是大的还是小的公司，在与机器人本体企业沟通的时候，希望都放下骄傲的姿态，好好沟通，只有充分的沟通才能促进共赢。

进入新能源蓝海的机会

新能源已然是目前公认的蓝海之一，但实际上进入的难度并不大，与固守3C领域相对，它可能更为简单。

目前，新能源行业入局者、新领域仍在持续增多，背后是资本的持续推动。如储能领域，除了CATL（宁德时代）、BYD等以外，还有很多企业是新入局的玩家，它们得到的资金支持非常多，甚至是百亿级别的，这都是集成商们、机器人企业们的机会。此外，以动力电池为例，目前以不同的角度进行招标、对接进入宁德时代工厂的机器人本体企业其实不少，尤其是移动机器人企业，入局的至少有8家。

与此同时，企业们也需要注意到一个现状，进入新能源行业的“大厂”获得名气，需要消耗企业半年甚至一年的时间，而这一年的时间内，就错了转向其他企业的机会，因此需要谨慎思考进入的目的、优势、时间及机会。

但总的而言，在新能源行业实现国产化是完全可行的，并且是实现90%以上的国产化，除非零部件等等方面有些过不了关。以往我们可以注意到新能源行业对元器件等有比较高的要求，但现在国产的零部件也随着我们的机器人本体开始进入了新能源行业。

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