行业概况
1、 定义
根据2016年12月工信部和财政部发布的《智能制造发展规划(2016-2020年)》的定义，智能制造(Intelligent Manufacturing，IM)是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。
智能制造技术包括自动化、信息化、互联网和智能化四个层次，涵盖智能装备(工业机器人、数控机床、服务机器人、其他自动化装备)，终端通信及设备(机器视觉、传感器、RFID、工业以太网)、工业软件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成及生产线集成等。
图表1：智能制造技术的四个层次
2、产业链剖析：产业链较长且各环节联系紧密
从产业链环节来看，我国智能制造行业产业链上游主要为轴承、变速器、减速器、传感器等智能装备的核心零部件，工业软件，以及大数据、人工智能、物联网等支撑技术;中游为智能制造装备、智能制造系统或解决方案;下游主要为智能制造需求方，包括交通装备、电子信息、生物医药等行业。
图表2：智能制造产业链
从产业链各环节代表性企业来看，上游生产商主要是崇德科技、拓邦股份等零部件供应商，华大九天、金蝶软件等工业软件供应商，以及阿里巴巴、腾讯等云计算服务商;中游厂商主要是新松机器人、华中数控、华工科技、智云股份等;下游应用市场主要有比亚迪、海尔集团、中航电子等。
图表3：智能制造产业链全景图梳理
行业发展历程：处于智能化转型阶段
自德国提出“工业4.0”战略之后，各国开始大力发展制造业，我国于2015年颁布的《中国制造2025》可以视为中国版本的“工业4.0”。随后，国家层面陆续出台了多个配套的实施指南、行动指南和发展规划指南，顶层设计已基本完成，全面转入实施阶段。发展至今，国内制造业的自动化生产线布局已经逐渐成熟，部分企业开始打通装置间的信息壁垒，实现全厂级的自动化生产。在“工业4.0”(智能化)方面，国内正在开展应用示范，我国工业制造正迎来智能化转型升级的发展高潮。
图表4：中国智能制造行业发展历程
行业政策背景：政策加持，助力智能制造行业高质量发展
制造业是我国立国之本、兴国之器、强国之基。作为制造业大国，我国十分重视国内制造业的转型升级。随着5G、大数据等新一代通信与信息技术的不断发展，智能制造已经成为我国制造业转型发展的重点方向之一。
近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励智能制造行业发展与创新，《“十四五”智能制造发展规划》《制造业可靠性提升实施意见》《推动工业领域设备更新实施方案》等产业政策对不同制造业智能化发展方向、数字化建设、人才培养和技术重点等方面提出了规划及要求，意在提升智能制造关键技术创新能力，提高国产智能制造产品保障能力和质量、效益水平，提升制造业企业市场竞争力，促进智能制造行业高质量发展。
图表5：中国智能制造行业重点政策汇总
行业发展现状
1、 大部分企业处于智能制造一级及以下水平
根据智能制造评估评价公共服务平台数据显示，目前我国58%的制造企业处于一级及以下水平，达到二级、三级的制造企业分别占比为25%以及11%，四级及以上制造企业占比达6%。
尽管多数企业仍处于智能化转型初期，但整体来看，全国制造业智能制造能力成熟度较2019年已有显著提升，一级及以下的低成熟度企业占比减少27个百分点，三级以上的高成熟度企业数量增加了14个百分点。
图表6：2019-2024年全国智能制造能力成熟度水平(单位：%)
注：1)2019-2022年数据来自中国电子技术标准化研究院发布的《智能制造成熟度指数报告》，因其未发布2023版，2023年数据存在缺失;2)2024年数据来自智能制造评估评价公共服务平台官网，查询时间为2024年10月22日
2、 智能制造试点示范项目不断增多
自2015年工信部开展智能制造试点示范专项行动以来，累计已遴选出了超过1000个智能制造试点示范项目，覆盖90多个行业类别，每年新增智能制造试点示范项目快速增长。通过聚焦关键环节、激发企业内生动力、注重标准先行，探索系统解决方案，在促进关键技术领域实现突破、产业协同创新，推动行业转型升级，形成各具特色的区域智能制造发展路径，带动社会投资等方面取得积极成效。
图表7：2015-2023年工信部智能制造试点示范项目(单位：个)
注：1)工信部暂未公布2019年与2020年全年的试点项目情况，2019年为广东、湖北、江西、陕西与贵州公布的项目加总结果，2020年为山东、广东、福建与湖南公布的项目加总结果;2)2021-2023年公布的试点示范项目分为了示范工厂与优秀场景，2021-2023年数据为两者名单数之和
3、 智能制造产值规模不断扩大
《“十四五”智能制造发展规划》提出，到2025年，中国规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型;到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。在我国制造行业逐渐呈现出稳定发展趋势的同时，智能制造行业成为了驱动我国制造行业的主要动力之一。通过试点示范应用、系统解决方案供应商培育、标准体系建设等多措并举，我国制造业数字化网络化智能化水平显著提升。据工信部数据，智能制造产值规模由2017年的1.27万亿元增长至2022年的2.68万亿元，2023年已经超过3.2万亿元，年均复合增长率超过16%。
图表8：2017-2023年中国智能制造行业市场规模(单位：亿元，%)
行业竞争格局
区域竞争：江苏、山东企业智能制造成熟度较高
根据智能制造评估评价公共服务平台数据显示，目前我国共有113792家企业参与了智能制造成熟度自诊断，其中成熟度二级及以上的企业共47793家，主要分布于东部和中南地区，尤以江苏和山东分布最为集中，其次是安徽、湖南和湖北地区，成熟度二级及以上的企业数量均超千家;西部地区也有部分企业分布，但数量相对较少。
图表9：中国智能制造成熟度二级以上企业分布情况
注：查询时间为2024年10月22日
企业竞争：比亚迪、航天科技和华为位列前三甲
2023年11月，由中国科学院主管、科学出版社主办的商业期刊《互联网周刊》(CIW)联合德本咨询(DBC)、中国社会科学院信息化研究中心(CIS)发布了“2023年度智能制造100强”，比亚迪、航天科技和华为位列2023年智能制造百强榜前三位，紧随其后的是海尔智家、宁德时代、中国商飞、阿里巴巴、大疆创新、中国船舶和京东方。
图表10：2023年度智能制造100强TOP10
行业发展前景及趋势预测
1、2029年市场规模将突破7.6万亿元
在国家产业政策的支持、技术条件逐渐成熟以及下游消费需求释放的推动下，中国智能制造市场规模预计在2024至2029年间持续上升，2029年市场规模将突破7.6万亿元，2024-2029年的复合年增长率达到15.6%。
图表11：2024-2029年中国智能制造市场规模预测(单位：亿元)
2、数智化、集成化、信息化是主要趋势
在数字化、智能化技术的持续赋能下，智能制造企业将积极推进数字化转型，打造全产业链一体化的数字生态体系，加快建设智能工厂、智慧供应链等项目，推动产线及运营管理数字化、智能化升级改造，助力产业高质量发展。同时，智能制造产品也将进一步与信息技术相融合，从而促使装备性能提升及智能化水平提高。
来源：前瞻产业研究院
