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2024年上半年，全国制造业固定资产投资累计增速为9.5%，二季度较一季度有所下降。分行业看，各细分行业固定资产投资增速延续分化态势：
· 计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资额累计增长15.3%，延续一季度的回暖态势；
· 医药、食品和金属制品制造业均表现出积极的增长态势；
· 电气机械和器材制造业(含锂电和光伏)固定资产投资累计增长从去年12月份的32.2%下滑至今年6月份的3.5%，下滑明显，创近三年以来的新低；
· 汽车行业固定资产投资增速亦表现出动能不足，累计增长6.5%，上半年各月增速均低于两位数，增长乏力。
数据来源：国家统计局，高工机器人产业研究所（GGII）整理
上半年，全国规模以上工业增加值累计增长6.0%，工业经济运行平稳。当前外部环境复杂严峻，国内需求依然不足，二季度以来工业生产增速有所放缓，企业盈利水平仍然较低,工业经济持续回升面临一定挑战。
分行业来看，上半年仅有计算机、通信和其他电子设备制造业的工业增加值累计增长超过两位数，电气机械和器材制造业(含锂电和光伏)工业增加值累计增速下滑明显，汽车制造业工业增加值累计增长9.8%。橡胶、塑料制品业、食品医药及金属制品制造业相比去年同期趋势向好。
从宏观层面来看，上半年工业机器人三大应用（汽车制造、3C电子制造和新能源行业）需求拉动作用有限。
从进出口来看，2024年上半年，中国工业机器人进口数量为26492台，相较2023年上半年的46430台，同比下降42.94%，以发那科为代表的外资厂商进口量下滑明显；分类型来看，2024年上半年协作机器人进口量为1530台，相比去年同期增长173.21%。
出口方面，上半年工业机器人出口量为11269台，同比增长3.52%；其中协作机器人出口量为4182台，相比去年同期增长61.72%；其他类型工业机器人出口量为7087台，相比去年同期下降18.66%。
上半年，工业机器人下游应用的三大基本盘需求拉动作用减弱，预计下半年将延续下滑
从下游主要行业产量增长情况看，中汽协数据显示，2024年上半年，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。
2024年上半年，国内动力电池装机量203.4GWh，同比增长33.73%。中国储能锂电池出货量116GWh，相较2023年上半年的87GWh，增长41%；光伏电池同比增长17.8%，增速放缓明显，下半年阶段性调整将延续。
3C电子行业重点产品需求逐步改善，较去年同期回暖迹象显现。根据国家统计局数据显示，上半年手机和微型计算机产量分别达到7.52亿台和1.57亿台，产量累计增长分别为9.7%和1.0%；其他重点产品上半年生产情况为：智能手机产量5.62亿台，累计增长11.8%，彩色电视机累计产量9602万台，累计增长0.4%；智能手表累计产量3672万台，累计增长10.9%；集成电路2071亿块，累计增长28.9%。
其他应用方面，金属集装箱生产增势明显。GGII认为，2024上半年，工业机器人下游应用行业表现各异，光伏、锂电行业处于调整期，行业景气度不佳，需求下滑明显；传统汽车及新能源汽车产销仍有所增长，但增长动能放缓；电子行业受需求拉动，主要产品产量均表现为正增长。下游三大基本盘(2023年合计占比约75%)对工业机器人的需求拉动作用减弱，预计下半年下游疲态将延续。
从上半年企业营收来看，外资机器人企业在华订单和营收均大幅下滑，具体表现为：发那科中国区机器人业务营收243亿日元，同比下降61.97%；A
GGII预计，下半年内外资企业的分化将延续，订单和需求不足将导致竞争态势进一步加剧。
综合来看，上半年工业机器人下游三大基本盘仅3C行业有明显回暖迹象，光伏和锂电行业上游原材料价格持续下行，供求关系失衡，行业内企业普通处于去库存周期，下游需求增速放缓，固定资产投资增速降至近三年新低，新增投资意愿下降；传统汽车及新能源汽车行业整体产销保持稳定增长，国内新能源汽车渗透率进一步提高至35%以上，然而随着二季度欧、美等国家相继对我国“新三样”产品相继加征高额关税，或将加速新能源汽车、锂电和光伏企业海外布局的步伐，国内新增固定资产投资将面临一定压力。
但同时可以看到，制造业的出海将大大带动上游相关自动化配套和供应链的出海，对于中国机器人厂商而言，练好内功，立足中国，放眼全球，布局未来是长期主义的抉择。
GGII认为，下半年内外资企业的分化及竞争加剧将延续，工业机器人下游应用的三大基本盘或将面临需求进一步走弱的的风险加大。基于上半年的多项不利因素，GGII调整了国内工业机器人的增长预期，预计2024年全年中国市场工业机器人销量将下滑至29.7万台，同比下降6.1%。
GGII数据显示，2023年国产工业机器人的市占率一度提升至50%以上，随着国产化率的提升，同质化和价格战等竞争会接踵而至，GGII认为，当前全球经济环境的不确定性以及市场需求周期性的波动，2024下半年三大基本盘的增量市场需求将会延续下滑，存量市场的竞争将会加剧。
尽管行业整体面临挑战，但在某些细分市场，工业机器人仍然保持着强劲的增长潜力。例如上半年延续高增长的船舶制造以及钢结构领域，两个领域的非标属性突出，对智能焊接的需求激增。
GGII认为，工业机器人行业在经历了快速增长期之后，不可避免的将会面临短期阶段性的调整，尤其是当前下游的三大基本盘（汽车制造、3C电子制造和新能源行业）需求波动时，会对工业机器人行业产生较大的影响。从外资厂商在华的订单和营收连续下降可以看出，这三大行业的需求变化已经对工业机器人市场产生了直接的冲击。
对于国产厂商来说，在行业面临调整的同时也要善于发现自身的优势，无论是在本体还是上游软、硬件厂商，亟需加强巩固自己的护城河，在技术方面不断创新、迭代，积极拥抱及整合新一代信息技术以应对市场的挑战和机遇。
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