越南的机械和设备工业一直在显着增长，为国内生产总值和子行业的增长做出了贡献。越南简报深入研究并强调了随着越南推动其经济增长，该行业的外国投资者的主要趋势和机遇。
越南的机械和设备行业在过去十年中大幅扩张。2010 年至 2019 年间，从事该行业的公司记录的净收入以 14.3% 的复合年增长率 (CAGR) 增长证明了这一点。截至 2020 年，越南有 2,200 多家公司专门从事机械和设备生产，总收入为 46 亿美元。
尽管市场前景广阔，但国内机械制造商未能满足市场需求。根据越南机械工业协会 (VAMI) 的数据，只有 32% 的需求是由当地公司提供的。由于国内供应商的大量需求和落后的生产技术，其余 68% 的市场需求由进口产品提供。
在过去十年中，越南机械和设备外国供应商的主要份额保持稳定。2021年，机械设备进口463亿美元，比上年增长24.3%。
越南的主要机械供应商是亚洲国家，包括中国、韩国、日本和台湾。由于其具有竞争力的价格和普遍的消费者偏好，这些占越南市场机械外国来源的约 70%。其他值得注意的出口国是东盟国家，包括泰国、马来西亚和印度尼西亚，以及西方国家，如德国、美国和意大利。

外国投资者在主要行业的机会
农业机械
农业历来是越南重要的经济部门，2021 年农业占该国 GDP 的 12.4%。然而，越南约 30% 的农场仍未实现机械化。
应对供应链中断并降低未来风险
近年来，该行业出现了由分散的小型农场向集中的大型企业的融合趋势，越来越注重机械化和自动化。伴随着人口增长、城市化以及农业用地不断萎缩的更高生产力需求，预计未来几年对农业机械的需求将保持强劲增长。
与此同时，越南只有30%至40%的农业机械自给自足，其余机械主要从中国和日本进口。尽管如此，农机制造板块增长迅速，在一定程度上弥补了国内供需缺口。2016 年至 2020 年期间，拖拉机、整地、耕作和收割机等关键产品的进口价值以 13.5% 的复合年增长率下降。
国内外企业都活跃在农机市场。
国内企业在这一领域发挥着至关重要的作用，因为这些公司更多地依赖直销，而不是通过代理商和第三方分销商分销产品。此外，越南公司倾向于更好地了解和捕捉当地农民的需求。
该领域的领先公司是越南发动机和农业机械公司 (VEAM)、河内农业机械和农业推广公司 (HAMCO) 以及越南农业工程和收获后技术研究所 (VIAEP)。
在越南经营的领先外国公司包括 Kubota、Iseki 和 Yanmar（日本）、CNH Industrial（美国-意大利）、CLAAS KGaA GmbH（德国）、布勒（瑞士）、山东华新机械（中国）和 Tong Yang Moolsan（韩国） ）。这些品牌主要依靠其代理商和经销商网络进入和拓展越南市场。
除了在越南制造和分销外，外国机械品牌的新兴机会在于向当地公司转让技术，以及在种植密集的地区进行定制招聘。
一个显着的榜样是当地汽车巨头长海汽车公司 (THACO) 与韩国领先的农业机械生产商 LS Mtron 之间的合作。THACO 最近在楚莱开放经济区（广南省）开设了一家价值 2200 万美元的工厂，生产农用拖拉机、收割机和农业设备。
该公司从LS Mtron获得技术和培训。LS Mtron 将拖拉机生产技术转让给 THACO 并协助 THACO 培训工程师，以帮助越南生产商达到高达 50% 的区域价值含量。
另一种新兴的商业模式是农业机械的定制租赁，因为当地的农业机械生产不足。农业合作社和私营企业是出租机器的提供者。耕作、收割、脱粒、干燥、粮食储存和运输由提供雇佣服务的公司处理。此类企业主要位于湄公河三角洲和红河三角洲地区。

工业机械
最近，由于新冠疫情和中美贸易战造成的不确定性，越南成为寻求供应链多元化的企业的主要替代制造目的地。
2020年，越南制造业企业约11万家，比2010年增长约2.5倍。制造业净收入从2010年的1亿美元增长到2019年的近4.5亿美元。
然而，GSO对2021年越南企业制造和经营状况的调查显示，大约20%的工业企业陈旧和欠发达的生产线对其经营产生了重大不利影响。
此外，根据关于进口旧机械、设备和技术线的第 18/2019/QD/TTg 号法令，企业也被禁止进口 10 年以上的旧机械。
伴随着越来越多的新企业加入市场，对新型工业机械的需求不断增加，尤其是在食品、制药、塑料和化工行业。
主要机械，特别是高科技和复杂机械，仍需进口。
展望未来，外国企业最有前途的领域是机器人和自动化。根据省竞争力指数 (PCI) 的一项调查，从 2018 年到 2020 年，67% 的外国和国内投资者将部分业务自动化，而 75% 的投资者计划在未来三年内实现新任务的自动化。
2021 年，越南的机器人和自动化市场估计价值 1.845 亿美元。市场以外资品牌为主，包括ABB、安川、发那科、川崎、Kaku、优傲机器人等。这些领先品牌在越南的客户群多为大型外资及民营企业，自动化投资预算充足. 他们与越南的授权经销商和经销商网络密切合作，以扩大他们的足迹。

工程机械
越南建筑设备市场近年来增长，主要是由于其不断扩大的建筑和基础设施开发项目。
截至 2020 年，越南有超过 91,000 家承包商在运营，其中大约一半专门从事住宅建设。然而，越南不具备先进的建筑设备制造能力，因此几乎完全依赖进口机械。
越南主要从日本、中国和美国进口机器，知名品牌有小松（日本）、日立（日本）、神钢（日本）、斗山（韩国）、现代（韩国）、大宇（韩国）、和卡特彼勒（美国）。
在设备类型方面，土方设备领先越南整体建筑设备市场，主要是由于该国不断扩大的公共基础设施。起重机和物料搬运设备的市场也在增长。
总体而言，越南建筑设备市场对机械租赁业务特别有吸引力。新设备伴随着大量投资，而租用旧机器可减少大量投资以及运输、仓储费、贷款利息、注册、保险和承包商新设备的税收。
外国租赁公司在市场上的关键成功因素包括适当的定价策略、多样化和更新的产品组合、合格的运营人员以及与市场上其他利益相关者的强大合作伙伴关系。

市场进入策略
越南机械设备市场对外国投资者相对开放。市场准入条件主要是制造业投资的环保方面。此外，允许100%的外资企业从事机械设备制造和贸易业务。
外国企业的最佳市场进入策略将取决于多种因素，包括越南的投资预算和配套产业的发展。
然而，在越南建立子公司或通过经销商或原始设备制造商 (OEM) 与合作伙伴合作，是跨国机械品牌最常见的两种选择。

投资机械行业
考虑在越南开设制造和贸易设施以在当地生产和分销其产品以及出口到其他市场的外国机械公司应考虑重大投资以及为越南工厂构建稳定供应链的可行性。尽管越南的机械工程行业正在迅速扩张，但只有一小部分制造商能够生产出达到国际质量标准的产品。
对于预算有限或无法在当地找到足够的零部件供应商的投资者来说，成立一家贸易公司进口和分销母公司的机器是一个合适的选择。事实证明，在母公司旗下聘请当地团队在品牌推广和管理经销商网络方面非常有效。

与当地合作伙伴联系
一些投资预算有限、想试水的外企，可能会选择与当地合作伙伴，如机械经销商和经销商，以及原始设备制造商（OEM）合作。即使他们不在目标市场中，与当地公司合作也是一种经济的市场进入策略。
作为授权经销商的本地公司是一个有益的商业渠道，因为他们拥有市场经验和高价值的经销商和用户网络，这将帮助新企业在更短的时间内更轻松地接触到潜在客户。
与 OEM 合作可能是一些品牌的成功模式。然而，这种策略很大程度上取决于机器的类型。当地生产商已经证明了他们在农业机械生产线方面的强大能力，而在复杂的工业设备和重型建筑机械方面的竞争力较弱。
无论采用何种市场进入策略，外资品牌都应考虑并关注一个重要因素，即完善的经销商网络。这些经销商有助于提高品牌知名度，并提供支持其产品的全面销售和服务网络。