2023年中国数控机床行业市场前景及投资研究报告展会快讯

前言

数控机床下游应用领域广泛，随着新能源汽车、航空航天、国防军工、智能穿戴设备等数控机床下游行业的兴起，制造业升级周期上行，我国的数控机床产业有望实现更大规模的市场需求。

数控机床定义

数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等。

数控机床是数字控制机床的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。数控机床与普通机床相比，数控机床有如下特点：

资料来源：中商产业研究院整理

数控机床行业发展政策

数控机床相较于普通机床，在加工精度、加工效率、加工能力和维护等方面都具有突出优势。数控机床广泛应用在模具制造、工程机械、轨道交通等领域。为推动数控机床发展，国家出台了一系列鼓励政策，政策内容主要涉及制造业转型升级指南、数控机床设备规范、数控机床本土化率、数控机床产业集群等内容。

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数控机床行业发展现状

1.市场规模

我国是数控机床的主要生产国家，产业规模占比之和超78%。近年来，我国数控机床产业规模持续扩大，2021年我国产业规模3589亿元，同比增长10.4%。2022年约为3825.1亿元，预计2023年我国数控机床产业规模将达4090.0亿元。

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2.市场结构

我国数控金属切割机床产业规模最大，占比53.2%，数控金属成型机床紧随其后，产业规模占比28.5%，数控特种加工机床产业规模占比较小，仅17.0%。

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3.国产化率

目前，我国数控机床企业主要定位于中低端市场，高端产品渗透率虽在提升但仍处于较低水平。2018年我国中、低端数控机床的国产化率分别为65%、82%，高端数控机床的国产化率仅6%。高端数控机床存在着较大的国产化空间。

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4.竞争格局

目前，我国数控机床行业市场总体集中度较低，竞争相对激烈。数据显示，我国数控机床市场收入CR10仅38.4%。其中，数控机床龙头厂商创世纪市占率仅5.5%。随着技术的不断积累，国内数控机床厂商将逐渐向高档数控机床市场发展，市场竞争格局有望进一步集中。

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数控机床行业重点企业

1.创世纪

广东创世纪智能装备集团股份有限公司主营业务是数控机床、高端装备制造和智能制造服务。产品涵括五轴加工中心、立式加工中心(V系列)、龙门加工中心系列、卧式加工中心系列、数控车床系列、高速钻铣攻牙加工中心、3C系列其他产品。

2023年第一季度实现营业收入11.31亿元，同比下降12.46%；实现归母净利润1.22亿元，同比下降27.38%。2022年数控机床占营收的97.69%。

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2.津上机床

津上精密机床(中国)有限公司是一家主要从事于数控高精密机床的制造及销售的公司。津上机床主要向从事IT及电子产品、汽车、医疗器材、气动部件制造及工程机械等各个行业的制造商提供一系列TSUGAMI品牌的数控高精密机床。

2022年实现营业收入44.2亿元，同比增长41.8%。2022年主营产品包括精密车床、精密加工中心、精密磨床，占比分别为87.56%、5.29%、3.84%。

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3.海天精工

宁波海天精工股份有限公司的主营业务是致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。

2023年第一季度实现营业收入7.83亿元，同比增长10.91%；实现归母净利润1.35亿元，同比增长22.73%。2022年主营产品包括数控龙门加工中心、数控立式加工中心、数控卧式加工中心，占比分别为57.16%、26.32%、10.45%。

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4.纽威数控

纽威数控装备(苏州)股份有限公司主营业务是中高档数控机床的研发、生产及销售。主要产品是定柱式龙门加工中心系列、动柱式龙门加工中心系列、五轴联动龙门加工中心系列等其他机床。

2023年第一季度实现营业收入5.28亿元，同比增长23.65%；实现归母净利润0.72亿元，同比增长35.85%。2022年主营产品包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床，占比分别为45.20%、26.98%、26.43%。

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5.秦川机床

秦川机床工具集团股份公司的主营业务为研发、生产和销售齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床（曲轴磨、球面磨、车轴磨）、滚齿机、车齿机、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗复合加工中心、精密高效拉床、塑料机械（中空机）等高端数控装备。

2023年第一季度实现营业收入10.07亿元，同比下降10.01%；实现归母净利润0.58亿元，同比下降3.33%。2022年主营产品包括机床类、零部件类、工具类，占比分别为52.84%、31.64%、8.82%。

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数控机床行业发展前景

1.政策利好行业发展

机床行业在整个装备制造业中具有基础性和战略性地位，《中国制造2025》将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一，明确了高档数控机床未来发展目标，“到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%”。《“十四五”智能制造发展规划》提出，研发智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机；到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。预计，受政策利好，行业前景广阔。

2.国产品牌崛起，促进数控机床行业发展

近年来，我国数控机床国产品牌崛起，市场需求巨大，吸引了大批国际品牌数控机床企业入驻抢占中国市场。国产数控机床产业经过几十年的发展，不断自主研发和汲取国外经验，涌现出一批具有核心设计技术和制造工艺，能够针对自身专注的应用领域和产品类型提供高性能、高品质的高度定制化产品，具有广泛市场影响力和较高品牌价值，发展迅速，具有活力的新型中高端机床厂商。

同时，这些新兴厂商借助我国制造业转型、中高端数控机床需求上升、进口替代空间巨大等有利市场条件，在努力发展自身产品和技术水平的同时，通过公开融资等手段，增强资金实力，实现了显著的发展，市场份额迅速提升，促进我国数控机床行业发展。

3.制造业加速转型，推动数控机床行业规模增长

随着中国制造业加速转型，精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、3D打印、医疗器械等新兴产业迅速崛起，其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，有力推动适用于各新兴领域的高速、高精、高效、高稳定性、智能化、多轴化、复合化等金属切削数控机床的发展，极大地推动行业规模增长。

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