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内容摘要

特斯拉人形机器人的出现让整个行业迈入更务实的思考阶段，技术驱动带来的颠覆性创新亦带来全新历史性机遇，传统工业机器人核心零部件厂商已经具备相应技术储备，有望在特斯拉即将开启的人形机器人时代率先受益。我们认为，国产零部件进入人形机器人供应链确定性：减速器>伺服电机>传感器。

（1）减速器：谐波减速器已实现技术突破，可实现进口替代，国内市场呈现中日双寡头垄断格局；RV减速器也初步解决传动精度、扭转刚度、稳定性等性能问题，未来成长空间打开。受益标的：绿的谐波、中大力德、双环传动。

（2）伺服电机：机器人需要高力矩、高精度、高稳定、强抗干扰的伺服电机。特斯拉受益于电车业务，在电机方面有雄厚的技术积累，但不排除在人形机器人方面寻求外部代工的可能。目前用在机器人上的国产电机已实现重大突破。受益标的：汇川技术、禾川科技、埃斯顿；其中空心杯电机受益标的：鸣志电器、江苏雷利。

报告内容

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