内容来源:厦门国贸云展科技有限公司
集成电路产业是现代信息社会发展的基础,包括云计算、互联网、大数据、工业互联网、新一代通信网络设备(5G)等,对于当前经济社会发展、国防安全、国际竞争及社会民生具有重要战略意义。
集成电路产业链全景梳理
集成电路产业链上中下游紧密联动,EDA是产业链快速发展的撬动者。
上游包括:集成电路设计于制造所需的自动化工具EDA;搭建SoC所需的核心功能模块半导体IP;集成电路制造环节的核心生产设备及材料。
中游包括:通过电路设计、仿真、验证、物理实现等步骤生成版图的IC设计厂商;将版图信息用于制造集成电路的制造厂商;为芯片提供与外部器件连接并提供物理机械保护的封装厂商;对芯片进行功能和性能测试的测试厂商。
下游应用范围十分广阔,下游应用场景主要包括计算机领域、汽车电子领域、工业、消费电子领域、物联网、数据处理等领域。
(来源:前瞻经济学人APP)
集成电路上游是我国最薄弱的环节,全球半导体材料、EDA和部分关键设备市场主要被美国、日本、荷兰和我国台湾地区所垄断。
集成电路中游近几年发展较为迅速。2019年底我国大陆芯片设计公司已经接近1800家,其中200家左右营收超过1亿元。
我国集成电路在技术创新上不断取得突破,制造工艺、封装技术、关键设备材料都有大幅提升,在设计、制造、封测等产业链上也不断涌现出新的龙头企业,中国整体在半导体行业的话语权在不断增强。
我国集成电路发展情况分析
01
集成电路市场规模
我国有巨大的市场需求、丰富的人口红利、稳定的经济增长以及有利的产业政 策环境等众多优势条件,中国目前已成为全球最大的集成电路市场,成为带动全球集成电路市场的主要动力。多年来,以中国为核心的亚太地区在全球集成电路市场中所占比重快速提升。根据数据,我国集成电路产量从2012年的779.6亿块增长至2021年3594.3亿块,整体表现为快速增长趋势,其中2021年产量增速为近十年最高。
(来源:得墨资讯)
2021年,在国内宏观经济运行良好的驱动下,国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势,产量达到3594亿块,同比增长33.3%。据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元,同比增长18.2%。其中,设计业销售额为4519亿元,同比增长19.6%;制造业销售额为3176.3亿元,同比增长24.1%;封装测试业销售额2763亿元,同比增长10.1%。
02
集成电路省市分布
我国集成电路产业链中中游环节的注册资本在1000万元以上的企业总量,从区域分布情况来看,我国集成电路企业长三角密度最高,从地区分布情况来看主要分布在广东、福建、江苏、浙江和四川等,其中,广东省集成电路企业数量最多。主要原因是集成电路属于高新技术产业,且配套材料和设备企业众多,企业相对集中可较低成本,同时由于下游主要应用于消费电子等,沿海城市经济更为发达低需求更高。
(来源:火石创造产业研究院)
福建省集成电路发展情况分析
(来源:集成电路分析)
依托福州、厦门、泉州、莆田等重点区域,推进集成电路特色园区建设,加快形成“一带双核多园”的集聚发展格局。发挥联芯、士兰微、瑞芯微等重点企业作用,加快发展高端芯片,突破28纳米以下先进制程工艺,推动MEMS传感器生产线建成投产。推动三安化合物半导体、士兰微化合物半导体等项目建设,提升高速芯片、高功率芯片、5G射频芯片和5G功放芯片等制造工艺水平。研发并产业化内存封装、系统级封装、晶圆级封装等先进封测技术,提升通富、渠梁等企业的生产能力和技术水平。发展特色集成电路设计业,重点开展智能物联等新一代信息技术应用芯片研发,推进集成电路企业和研发机构移植使用国产软件工具,引导芯片设计与应用结合,着力提升消费电子领域芯片设计竞争力。增强集成电路材料和装备本地配套及服务能力,支持大尺寸硅片、光刻胶、高纯化学试剂、电子气体、化合物半导体材料、溅射靶材以及沉积设备、刻蚀设备、半导体检测设备等研发和产业化。支持建设两岸集成电路测试省级公共服务平台,深化闽台集成电路技术研发、人才培养等领域合作。
近年来,福建省加大招商引资力度,初步建成以晶圆制造业为带动,集成电路设计业、封测业、材料业、设备业等上下游加快发展的集成电路产业体系,形成了以厦门市、泉州市、福州市、莆田市为代表的沿海集成电路产业带。
当前,厦门市集成电路产业规模日益壮大,产业链不断完善。2021年实现产值308.8亿元,增长16.3%。2022年1-3月,实现产值97.4亿元,增长26.5%。厦门已初步形成涵盖集成电路设计、制造、封测、装备与材料以及应用的产业链,加速产业布局和垂直领域整合。现有规上企业91家,规模全省第一。
(来源:投资厦门)
这几年来,厦门市加快了重大项目引进及产业链完善,集聚了一大批优质企业,比如在集成电路制造领域有母公司为全球前三的晶圆代工厂联电的联芯、国内最大的砷化镓射频芯片供应商三安集成、国内最大的SiC外延代工厂商瀚天天成,国内功率IDM龙头企业士兰等;在集成电路设计领域有国内最大的视频监控芯片供应商星宸、全球前三的智能手机处理器供应商紫光展锐、国内光通信芯片龙头企业优迅以及凌阳华芯、开元等;在集成电路封测领域有全球前五的封测厂商通富微电、云天科技、金柏科技、安捷利美维等;在国产芯片设计验证工具(EDA验证工具)领域,有芯华章科技;在设备及材料领域有国内最大最先进独立光罩厂美日丰创、鑫天虹、芯米、恒坤等。目前,厦门已拥有芯片设计、晶圆制造、第三代半导体材料和封装测试的集成电路全产业链,产业发展优势凸显。
集成电路行业发展前景
01
集成电路加速国产化行业前景可期
自中美贸易战打响之后,我国对于国外进⼝集成电路的依赖度降低,对于⾃主研发的集成电路需求显著上升,数据显⽰:2019年我国集成电路销售⾦额达到7562.3亿元,同⽐增长16%。在政策⽀持、⾏业发展趋势及市场需求三重影响下,未来中国集成电路⾏业将保持上升趋势。
02
国内市场客户资源丰富
经过多年的发展,我国本⼟电⼦产业成长迅速,已成为电⼦产品⽣产制造大国,本⼟芯⽚设计企业的技术能⼒和市场能⼒迅速发展壮⼤,截⾄2019年11⽉,中国本⼟芯⽚设计公司已达1,780家,成为公司最主要的⽬标客户群。相对于海外竞争对⼿,国内企业更加贴近、了解本⼟市场,能够快速响应客户需求,提供充分的服务⽀持,可以稳步占据供应链的关键位置;另⼀⽅⾯,我国集成电路产业能够与本⼟电⼦产品制造企业在企业⽂化、市场理念和售后服务等⽅⾯更能相互认同,业务合作通畅、⾼效,形成了密切的且相互依存的产业⽣态链。
03
贴近集成电路产业链的地缘优势
中国集成电路产业已获得长⾜发展,在全球产业链中的地位举⾜轻重,集成电路产业链的晶圆代⼯制造与芯⽚封装、电⼦终端产品分别集中于国内的华东、华南地区,⽬前中国⼤陆最主要可量产的晶圆代⼯基地集中在华东,包括中芯国际、上海华⼒、华虹半导体、台积电和华润上华等;长电科技、通富微电等是以华东为中⼼的封装基地,这些企业为国内芯⽚设计公司提供专业的晶圆代⼯和封装代⼯服务。
04
技术研发优势
我国在⾏业内具备⼀定的技术研发优势,拥有较强的⾃主研发测试⽅案的能⼒。⾼效、专业的测试⽅案需要企业具备深厚的技术底蕴和经验积累,我国较早实现了⾏业内多项领先技术产品的测试量产,在给客户提供关键技术测试⽅案上具有突出表现,为客户抢占市场先机及提升竞争⼒提供有⼒保障。
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2023
厦门工业博览会
2023.4.12-4.15
厦门工业博览会是福建最大的综合性工业展示交易平台,展会聚集上下游产业,聚焦行业最新趋势,为企业提供跨界发展、合作交易的平台,打造工业融合发展的盛会。
2023厦门工博会设立六大展区,同期举办三大特色主题展,汇聚工业制造精品,联动产业链上下游,打造工业类专业展览平台。
展会期间还将邀请电子信息、集成电路、机械、物流、汽车、能源等多个行业的专业客商参会,并举办海峡工业论坛、行业研讨会、产业对接会、展客商交流会等丰富的配套活动,为参展企业提供与行业专家学者、专业客商直面交流的机会,促进展会交易合作。
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