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行至岁尾，回看移动机器人行业的全年表现，经济虽整体波浪式、曲折式回升向好，但仍与年初市场预期有所差距。在此背景下，移动机器人企业为抢客户、抢订单，内卷氛围延续，卷成本、卷交付、卷出海……但无论是主动卷，还是被动跟进，卷的方向是决定未来企业固守基本盘，实现良性发展的关键，特别对于中小企业来说，没有目标，毫无价值的内卷只会被行业加速被淘汰。如果将行业内卷作为一个表象，那么它的底层是分化与整合。一是企业竞争的分化，头部企业凭借更优的资金实力、产业链整合能力、抗风险能力、客户积累，通过资源整合，进一步拉开了与跟随企业的身位，市场集中度进一步提升。二是下游应用层面的分化，一方面新能源领域需求强劲，3C及半导体、医疗、工程机械等需求增量有限，另一方面，企业开始有针对性的布局，聚焦各自优势行业，整合自身资源强化护城河，拉开与其他企业的差距。三是资本层面投融资进一步分化，资本方投资更加谨慎，与2022年相比，获得大额融资难度加大，且资方投资行为愈发谨慎，资本流向具备更高确定性的项目，此外整个投融资市场呈现“民退国进”的趋势。面对内卷，特别是在当下移动机器人BOM表近乎透明的情况下，看不见的成本则显得尤为重要。一是交付成本，如何突破场景与行业的痛点，缩短交付周期，提高交付质量，解决交付难的问题，成为了今年业内企业关注的重要议题。二是软件价值，在硬件日趋同质的背景下，部分企业开始将软件作为凸显差异化的重点，利用软件定义硬件、赋能硬件，提高软件的易用性，优化与整合物流各环节效率，凸显软件的价值，让客户为软件价值买单，提高利润空间。应对内卷，业内部分企业开始进行产业链延伸，上下游边界开始模糊。一方面，本体企业开始提供解决方案服务，以及开始自研控制器、电机、传感器等核心零部件；另一方面，集成商开始研发设计硬件，凸显自身科技创新能力与核心竞争力；此外，部分零部件企业开始入局本体赛道。避开内卷，国内企业将海外市场作为战略要地，“国内练兵，海外挣钱”成为业界共识。2013年中国移动机器人销量约2950台，彼时中国工业机器人销量36560台，2023年中国移动机器人销量预计达10.2万台，此时中国工业机器人销量约为31.6万台，中国移动机器人与工业机器人的体量差距持续缩小。十年积累，厚积薄发，2023年我国移动机器人国产化率将超95%，环顾全球，中国移动机器人出货量占全球比例超50%。展望2024年，中国移动机器人行业又将如何？GGII通过对移动机器人产业的梳理，结合宏观数据和调研数据信息，秉承不悲观、不乐观，力求客观的态度，深度解析2024年移动机器人行业的十大预测：趋势一：2024年，光伏、汽车及零部件、锂电、3C及半导体仍是移动机器人主要的战场，其中光伏、锂电行业将出现结构性调整，市场需求增速将有所放缓，深耕其中的移动机器人厂商集中度将持续上升，预计2024年新能源行业（锂电、光伏等）对移动机器人的需求占比有望达35%左右。趋势二：企业价格战延续，但战况有所缓和，2024年行业成本压力依然贯穿整个产业链。在此背景下，行业的细化分工或将逐步得到认可，国产零部件企业凭借成本优势，国产化替代进程将提速，尤其在控制器、3D激光雷达等领域。趋势三：工业AMR：2024年中国工业AMR市场销量接近4.5万台，同比增速超过50%，市场占比将超32%，光伏仍将是工业AMR最大的应用市场。趋势四：无人叉车：2024年无人叉车仍将是增速最快的细分品类，销量有望超3万台，同比增速超60%，市场占比将达22%左右，其中托盘式无人叉车和堆垛式无人叉车占据主要的市场份额，小型化、高举升、窄通道无人叉车仍将是2024年的热点。此外，针对特定场景下无人叉车的新形态仍将是产品创新的主要方向。趋势五：类KIVA AGV：2024年类KIVA AGV市场份额将进一步萎缩，将持续下滑至35%以下。趋势六：料箱机器人：预计2024年中国料箱机器人市场销量有望突破7000台，市场竞争格局趋于稳定，更多的厂商将业务重心转移至海外市场。趋势七：四向穿梭车：入局者持续增加，预计2024年中国四向穿梭车市场销量将达11000台左右，其中托盘四向穿梭车占据主导地位，销量将达8500台左右。趋势八：复合移动机器人：2024年中国复合移动机器人市场销量有望超2300台，行业整体仍处于起步阶段，3C及半导体领域是最大的应用市场，成本的优化以及应用场景的验证、深化与拓展是复合移动机器人发展的重点。同时，在复合移动机器人尚未完成产品标准化前，交付能力和交付成本将是各厂商间比拼和较量的重点。趋势九：外部环境的不确定因素依然存在，叠加制造业投资放缓的影响，GGII下调移动机器人行业市场预期，预计2024年中国移动机器人销量13.8万台，同比增速超35%，市场规模将近170亿元。趋势十：2024年移动机器人市场集中度持续提升，TOP5企业竞争优势进一步加强，CR5份额将超过50%，马太效应凸显，为应对头部效应与市场的整合出清，部分企业的市场应对策略将从以前的“游击战”转向为“阵地战”。业内总是在憧憬明年会比今年更好，2022年在想疫情过去行业会更好，事实是2023年行业增速低于2022年。2023年需求紧缩，行业砥砺前行，面临即将到来的2024年，经济仍存在较高的不确定性，尽管中国经济韧性尚在，但未来是曲折式上升，“拐点”在哪无法预测。对于移动机器人行业来说，面对经济发展的不确定性，下游行业的周期性波动，下一个“新能源行业”难以再造，企业能做的只有在周期中把握机会，在不确定中寻找确定性，而最大的确定性是企业自身的基本盘，是基于设备软硬件的产品力、基于产业链的资源整合能力、基于行业场景的业务理解能力……在夯实基本盘的基础上，洞察行业先机，抓住周期性机遇，静待花开。
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