前言

精密减速器市场景气度与工业机器人市场正相关，同时亦受到下游制造业景气度的影响。2021年中国工业机器人呈“高开低走”态势，但是总体来看，增速远超预期，2021年中国工业机器人产量完成366044台，同比增长44.9%，对于减速器的需求带动明显，减速器市场在2021年同样迎来高增长。

GGII认为，在智能制造转型升级的大环境背景下，在政策刺激、社会人口结构老龄化、人力成本上升等多种因素的影响下，制造企业对工业机器人的需求是长期趋势，短期的波动主要是由于宏观环境变化影响导致，加上下游制造业的分化趋势显现，向上传导至机器人领域，呈现的是需求的逐渐细分化，“十四五”开局之际，对于以机器人为代表的智能制造设备的支持是确定的，“十四五”期间，机器人产业将迎来新目标、新挑战、新气象。

从需求的角度看，新增的工业机器人需求是减速器产业发展的主要驱动力。此外，减速器本身有额定的使用寿命，需要定期更换，即存量市场的更换亦是需求方向之一。工业机器人的工作寿命一般为8-10年，期间减速器作为传动、承重部件，磨损不可避免，其使用寿命通常在两年左右。因而，当前保有的工业机器人维修保养亦需要大量的减速器替换。

数据来源：国家统计局，高工机器人产业研究所（GGII）整理

产业周期的迭代影响着减速器需求的景气度，自2020年二季度开始，受益于机器人市场的回暖，减速器市场迎来新转机；2021年市场迎来需求高增长，减速器市场正式回归“黄金时代”。

GGII数据显示，2021年中国工业机器人减速器总需求量为93.11万台，同比增长78.06%。其中增量需求82.41万台，同比增长95.05%；存量替换量为10.70万台，同比增长6.57%。市场进入短暂爆发期。主要原因是工业机器人行业的需求大幅增长，存量替换需求同步提升，大部分减速器厂商均迎来业绩的增长。随着数字化进程的加快推进，机器换人将受益其中，预计未来几年减速器市场增长的确定性进一步增强，到2026年市场总需求量有望超过270万台。

2015-2021年中国工业机器人减速器国内需求情况（万台，%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

过去五年，国产减速器厂商进步明显，国内入局者持续增多。GGII统计数据显示，目前中国市场超100家本土企业涉足精密减速器的生产，其中，RV减速器企业近50家，谐波减速器企业超50家。

越来越多企业进入减速器领域，国内生产工业机器人减速器的企业数量逐渐增多，且技术在逐步提升，部分厂商已经实现量产并逐步推向市场，在精密减速器国产化的道路上进步明显。相对来看，2021年减速器领域国产进步略有提升，其中环动科技、绿的谐波、来福谐波、同川精密的市场份额提升明显，纳博特斯克、HD的份额进一步略有收缩，国产份额持续提升。

2020-2021年中国机器人用RV减速器市场占比情况（单位：万台，%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

2020-2021年中国机器人用谐波减速器市场占比情况（单位：万台，%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

随着数字化进程的加快推进，机器换人将受益其中，预计未来几年减速器市场增长的确定性进一步增强，GGII预计，2022-2026年，中国工业机器人用减速器需求总量在940万台左右。

GGII在对减速器企业、工业机器人企业调研的基础上，结合对国内外机器人行业领军人物的面对面采访，收集了大量的第一手资料，为本报告的编写提供了坚实的基础依据。

在充分调查的基础上，高工机器人产业研究所(GGII)编制了《2022年中国工业机器人减速器行业调研报告》。本报告对2021年及未来几年，中国工业机器人行业的市场发展特点、主要产品市场份额、产量规模、各应用领域产品需求、市场发展趋势、行业发展环境等进行了详细的研究和分析。

GGII希望通过切切实实地调查，深入研究分析，为企业、投资者、证券公司以及想了解机器人产业的人士，提供准确并具备参考价值的机器人行业数据及调研报告。

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高工机器人研究所所长 卢瀚宸

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