2025年以来，面对复杂多变的外部形势，纺织行业坚持稳中求进工作总基调，扎实推进产业结构优化调整，深化外贸转型升级，在我国宏观经济平稳运行、各项存量增量政策协同发力支撑下，前三季度行业生产、内销、投资等指标保持增长，经济运行走势大体平稳。但外贸风险上升、市场竞争加剧等风险因素相互交织，企业效益恢复压力仍然较大。展望四季度和2026年，纺织行业面临的发展环境依然错综复杂，巩固平稳向好发展基础仍面临诸多考验。

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生产增速稳中趋缓



今年前三季度，纺织行业产能利用水平位于合理区间，行业生产形势总体平稳，但在国际形势日趋复杂、终端需求总体偏弱等复杂因素影响下，生产增速呈现逐步放缓态势。根据国家统计局数据，前三季度规模以上纺织业、化纤业产能利用率分别为77.6%和85.8%，均高于同期全国规上工业74.2%的产能利用水平。纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长2.1%，增速较上年同期和今年上半年分别放缓2.4和1个百分点。在国家统计局统计的15个大类纺织产品中，7类产品产量同比实现增长。

02

内销保持温和增长



今年以来，国家提振消费专项行动扎实推进，居民衣着消费需求持续释放，前三季度纺织品服装内销延续温和增长态势。根据国家统计局数据，限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额接近1.1万亿元，同比增长3.1%，增速较上年同期提高2.9个百分点。纺织服装网络零售渠道延续逐季改善态势，前三季度全国网上穿类商品零售额同比增长2.8%，增速较今年一季度和上半年分别提高2.9和1.4个百分点。国潮国风、运动户外等改善型消费领域持续焕发活力，直播电商等业态模式助力行业充分满足居民多元化、品质化、个性化纺织服装消费需求，带动纺织服装线上线下销售同步增长。

03

出口压力逐步显现



今年以来，纺织行业面临的国际环境尤为复杂严峻。受关税博弈加剧、全球纺织供应链调整重构影响，行业外贸形势承压波动。根据中国海关快报数据，今年前三季度我国纺织品服装出口总额为2216.9亿美元，同比减少0.3%，累计增速连续两月呈现负增长态势。
从出口产品结构来看，我国化纤短纤、纺织纱线等主要中间品增势良好，带动前三季度纺织品出口金额达到1064.8亿美元，同比增长2.1%，是严峻外贸形势下行业出口韧性显现的重要支撑；但在关税扰动叠加海外市场需求改善乏力、国际品牌商去库存周期延续多重复杂因素影响下，随着“抢出口”效应减退，服装出口压力有所凸显，今年前三季度出口额为1152.1亿美元，同比减少2.5%，累计降幅逐步加深。
从出口市场结构来看，我国对全球主要贸易伙伴纺织品服装出口加速分化。受美关税政策及转口贸易核查影响，我国对美国、东盟出口呈现较为明显缩减态势，前三季度对美国、东盟纺织品服装出口额同比分别减少10.1%和4.7%；面对复杂的全球贸易环境，外贸企业积极推动市场结构优化及业务布局调整，深度拓展多元化国际市场，对行业出口支撑作用渐强，今年前三季度对欧盟、英国、印度、加拿大、尼日利亚、智利等贸易伙伴国纺织品服装出口均实现良好增长。

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投资增速保持平稳


在国家“两重”“两新”政策支持下，今年以来骨干企业聚焦产业链关键领域和薄弱环节，加快推动高端化、智能化、绿色化技术改造升级，纺织行业固定资产投资在上年较高基数基础上延续平稳增长态势。前三季度，我国纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额（不含农户）同比分别增长11.2%、14.8%和11.6%，其中化纤业投资增速较上年同期和今年上半年继续分别加快6.9和1个百分点。根据中国纺联三季度对重点纺织企业开展的新增固定资产投资调查，有54.5%的受访企业深度聚焦产能升级改造投入，该占比今年以来呈现逐季提升态势，达到2023年三季度以来的高位水平。

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运行质效依然承压



今年以来，受到终端需求偏弱、出口压力加大等因素影响，纺织企业国内外市场竞争更趋激烈，生产经营困难较多。三季度在美国加征关税措施局部暂缓、市场迎来订单旺季等因素支撑下，行业部分质效指标降幅有小幅收窄迹象。国家统计局数据显示，今年前三季度，全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比减少3.8%；利润总额虽然同比仍减少7.2%，但降幅较今年上半年收窄2.2个百分点。产业链各主要环节效益表现承压分化，长丝织造、产业用纺织品行业营业收入保持增长，但同期毛纺织、针织、印染、服装等子行业效益改善压力依然较大。同期，规模以上纺织企业营业收入利润率为3.1%，较上年同期回落0.1百分点；受市场竞争加剧、库存波动上升等因素影响，规模以上企业总资产周转率、产成品周转率同比分别放缓5.5%和4%；三费比例为6.5%，与上年同期持平。

06

复杂形势淬炼发展韧性，

高水平自立自强引领高质量发展



展望四季度和2026年，纺织行业发展面临的不稳定不确定因素依然较多，保持平稳运行面临诸多挑战。国际形势总体仍趋紧张，全球关税政策密集调整、贸易壁垒不断升级，国际经贸秩序面临重要转折点，经济增长放缓、终端需求改善乏力、国际纺织供应链深度调整成为普遍预期，中美经贸博弈进入相对缓和阶段，但竞合并存的复杂态势‌将长期延续，不排除贸易环境波动可能，纺织行业出口压力短期内难以彻底缓解；我国正处于经济结构调整、新旧动能接续转化的关键阶段，国内有效需求仍偏疲弱，市场竞争压力不断加大，企业生产经营存在较多困难，效益恢复较为缓慢，巩固提升发展韧性、实现高质量发展任务仍艰巨紧迫。
复杂形势下，我国宏观经济环境的良好韧性和超大规模、不断升级的内需市场仍将是纺织行业推进现代化产业体系建设、畅通产业经济循环、以深度转型升级实现高水平自立自强的核心支撑。当前及“十五五”时期，立足坚持扩大内需战略基点和国家提振消费专项行动，行业围绕扩大优质供给，将从品牌引领、标准升级、新技术应用、消费场景开发多维发力，推动纺织服装消费市场扩容升级；与此同时，全球纺织产业链供应链与国内纺织产业结构同步调整，优质生产要素将进一步向高效能企业、产业链重点环节和区域加速流动配置，有效激发企业自主创新活力与产业升级动力，对冲下行风险压力。此外，我国宏观政策仍具加力空间，随着全国统一大市场建设深入推进，重点行业产能治理、规范市场竞争秩序等相关配套政策落地实施，也将为纺织行业推动供需动态平衡提供有力政策保障。
纺织行业将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足“科技、时尚、绿色、健康”发展定位，增强国内大循环内生动力和可靠性，坚定不移深化转型升级，加快推进现代化产业体系建设，以资源高效配置为方向、以创新深度融合为动力、以产业链自主完备为支撑，持续防范化解外贸风险，不断稳定提升发展预期，以高水平自立自强支撑引领高质量发展，为推动行业全年经济运行平稳向好、我国国民经济和社会发展实现“十五五”良好开局做出应有贡献。

来源：中纺联产业经济研究

编辑：乔锦玉
复审：乔锦玉
终审：付晓艳 

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