研究背景

• 新质生产力背景下制造业智能变革：

• 《人形机器人创新发展指导意见》发布，旨在推动产业高质量发展，构建创新体系，突破关键技术，整机达到国际先进水平并量产。

• 到2027年，目标技术创新能力提升，综合实力达世界领先，构建产业生态。

• 人形机器人缓解制造业人力供需矛盾：

• 中国面临劳动力需求与供给缺口，2019年至2025年劳动力需求总量从7.75亿降至7.26亿，供给总量从7.56亿降至7.32亿。

• 2025年至2030年，劳动力供给缺口预计将达到2000万人。

人形机器人产业现状

• 人形机器人概述：

• 人形机器人价值量占比：感知系统14.55%，灵巧手17.98%，旋转执行器19.64%，线性执行器19.64%，碳纤维17.18%。

• 人形机器人产业画像：

• 行星滚柱丝杠价值量占比最大，制造难度大，市场主要依靠海外进口。

• 全球人形机器人产业现状：

• 2023年全球市场规模约21.6亿美元，预计到2029年将达到324亿美元，复合年增长率(CAGR)为57%。

• 中国人形机器人产业现状：

• 2024年市场规模约27.6亿元人民币，预计到2029年将达到750亿元人民币，CAGR为93.6%。

量产及商业化挑战

• 技术挑战：

• 关键技术包括人形机器人“大脑”和“小脑”的开发，肢体关键技术的突破。

• 面临的挑战包括成本控制、多场景适应性、安全与伦理问题。

• 商业挑战：

• 人形机器人存在卡脖子问题，制造成本较高，无法适应多场景的不同需求，市场缺乏相关标准规范。

人形机器人产业榜单

• 2024中国人形机器人新质生产力系列榜单：

• 包括潜力企业、投资者、关键技术、上市企业、创新企业、商业化企业、城市高地等十大榜单，涉及企业市值、创新能力、关键技术布局等多个评选维度。

企业应用案例

• 优必选人形机器人案例：

• 优必选科技拥有人形机器人全栈式技术能力，Walker是中国首个商业化双足真人尺寸人形机器人。

• 2023年营收情况：教育智能机器人解决方案占35%，消费级机器人及其他硬件业务占26%，物流智能机器人业务占39%。

• 智元人形机器人案例：

• 智元新创技术有限公司发布具身智能G1到G5技术路线图，实现了通用位姿估计模型UniPose等技能。