注意了，周五有件大事，影响全球市场走势。
@别只盯着商业航天，周五有件大事。
1、2月6日美伊会谈
据报道，特朗普已同意伊此前提出的要求，伊美谈判目前预计将于6日在阿曼举行（来源于环球时报）。
据多家美媒2日报道，美国特使威特科夫和阿拉格齐预计于6日在伊斯坦布尔会面，讨论“可能的核协议”。
本次会谈或一锤定音，决定地区局势走向。
两个思维：
1）达成一致或签署协议，地缘局势缓和。
2）未能达成一致，不友好的事情或发生，地缘局势再度紧张。
美伊谈判不到最后一刻，没有答案，悬念将留到最后。
如果2月6日未能达成一致，周末即可能是行动窗口，届时全球市场或掀起震荡。
是避险还是顺其自然，到了真正十字路口。。
地缘局势产业链科普（最新版）：
2、AI应用叙事未完
受海外软件恐慌所拖累，今日AI应用系列集体沦陷。
但AI应用的叙事尚未完结，二月密集催化不停。
AI应用后续催化：
1、阿里千问30亿“春节请客计划”：2月6日正式上线
2、2月17日春晚：字节豆包火山引擎成为2026年央视春晚独家AI云合作伙伴。
3、2月马斯克旗下xAI开发的大语言模型Grok重大升级（复杂编程能力）
4、2月新一代大模型发布：字节、阿里、DeepSeek均有望发布新大模型（以官方公告为准）。
集体恐慌之下，大概率有误杀。
“真”核心将率先走出重围。
3、商业航天2月重要活动。
长征十号甲：两级构型火箭，一级可重复使用，主要用于未来空间站航天员和货物运输任务。
长征十号甲介绍：
回收地点：海上回收平台。
核心装置：网系捕获回收系统。
官方展示：2024年的中国国际航空航天博览会已公开展示了采用网系回收方式的长征十号甲模型。
火箭研制：由中国航天科技集团一院（中国运载火箭技术研究院）抓总研制，旨在用于空间站人员和货物运输。
时间节点：火箭计划于2026年首飞。
航天上市平台科普（最新版）：
4、春节档
伴随着AI应用退朝，影视行业今日也受到了拖累。
春节档作为超级档期，是出票房黑马的主阵地。
在春节前夕，今年是否会有押黑马行为？
历史在细节上不会简单的重复，但运作框架总体上不变。
春节档出品方科普（最新版）：
产业增量&主题事件。
乌克兰重建近日反馈强烈。
2月有一个重要会晤：俄美乌新一轮三方会谈将于2月4日和5日在阿布扎比举行。
本次会晤或有重要成果，有望打开新的契机。
安全的做法是只看预期发酵这一段，不掀开最后的底牌，以防扑空。
今日光模块遭遇滑铁卢。
光模块一个重要担忧还是来了：CPO对光模块的替代。
近期CPO热度持续提升，必然会引来对光模块替代的讨论。
科技路线更新迭代是自然规律，与其百般解释，不如顺其自然。
光模块拥挤度过高，对边际信息高度敏感。
人多的地方容易那啥。
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