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摘要
报告类型：机电设备、机械
关键词
工业机器人、国产化、政策支持、市场规模、细分产品（多关节 / SCARA / 协作 / Delta 机器人）、应用场景、重点企业（埃斯顿、汇川技术、库卡等）、技术趋势（智能化 / 人形机器人）
研究概述
报告全面分析 2025 年中国工业机器人行业，涵盖政策体系、市场规模、国产化进程、应用场景及重点企业动态。2024 年行业销量受经济环境影响有所波动，但长期增长稳健，预计 2024-2027 年 CAGR 9%。政策持续加码推动国产化与高端化，协作机器人、SCARA 机器人增长突出，应用领域从汽车、电子向锂电、光伏、物流等延伸，头部企业加速技术研发与海外布局。
研究要点
政策体系不断完善，全方位驱动行业发展。国家政策从产业化阶段向高端化、智能化、国产化升级，“十四五” 机器人产业发展规划明确 2025 年成为全球技术创新策源地，制造业机器人密度翻倍；《机械工业数字化转型实施方案》等政策推动技术融合与场景拓展。2023-2024 年多项支持性、规范性政策出台，涵盖数字化改造、5G 融合应用、行业准入等，为产业发展提供制度保障，同时引导企业向高质量转型。 市场规模稳中有升，细分产品结构分化。2024 年工业机器人销量约 34.24 万台，2027 年预计达 43.41 万台，CAGR 9%。细分产品中，协作机器人表现最优，2024 年销量增速达 27.3%，成为增长最快品类；SCARA 机器人受电子行业复苏带动，销量增长 5.3%；Delta 机器人需求稳定，增速 5.3%；多关节机器人受新能源行业需求下滑影响，销量小幅下滑。应用场景中，搬运（39%）、焊接（29%）占比最高，合计超 60%，2024 年保持稳定增长。 国产化进程加速，本土企业份额持续提升。2020-2025 年，本土品牌市场份额从 28% 升至 44%，外资品牌占比从 72% 降至 56%。国产厂商凭借高性价比、快速响应及政策支持，在中低端市场占据主导，逐步向高端突破：汇川技术 SCARA 机器人市占率第一，埃斯顿、埃夫特等企业销量增速超 30%，远超外资品牌。核心零部件自主化率提升，埃斯顿核心部件自主化率超 90%，打破国外垄断。 应用领域持续拓展，从传统制造向新兴行业延伸。汽车制造业仍是第一大应用领域（占比 27%），2024 年增速 10%，新能源汽车带动焊接、装配等场景需求；电子行业占比 21%，增速 11.3%，受益于周期性复苏；金属加工（13%）、食品饮料（7%）、医药（3%）等行业需求稳健增长。而锂电、光伏等新能源行业因产能过剩，需求大幅下滑（光伏增速 - 17.6%），行业应用结构更趋多元。 技术趋势聚焦智能化与融合化，企业布局全球化。技术上，工业机器人与 AI、5G、边缘计算深度融合，人形机器人快速发展，埃斯顿、新松等企业推出相关产品并推进批量交付；协作机器人向大负载、高柔性升级，珞石机器人发布 45kg 超大负载产品。企业层面，头部厂商加速产能扩张（埃斯顿一期 + 二期年产能 5 万台）、海外布局（汇川技术欧洲工厂建设中）及跨界整合（海尔收购新时达股权），行业竞争从产品竞争向生态竞争升级。
报告正文
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