

高端数控机床是能够实现高精度、高复杂性、高效高动态加工的数控机床。今年开年以来,在人形机器人、新能源汽车等新兴产业的推动下,机床企业订单猛增,中高端数控机床的需求尤其旺盛。

(一)数控系统
1.数控系统市场规模


丨数据来源:中商产业研究院整理
2.数控系统竞争梯队
(二)伺服系统
1.伺服系统市场规模

丨数据来源:中商产业研究院整理
2.伺服系统市场规模重点企业

丨资料来源:中商产业研究院整理
(三)智能传感器
1.智能传感器市场规模


丨数据来源:中商产业研究院整理
2.智能传感器市场结构
智能传感器市场中的产品品类繁多,目前,中国智能传感器市场产品以MEMS传感器和CIS图像传感器为主,占比分别为29.7%和26.5%,市占总和超过一半。

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3.智能传感器重点企业
中国智能传感器行业在政策支持和技术进步的推动下快速发展,涌现出一批实力雄厚的智能传感器企业,如歌尔股份、汇顶科技、韦尔股份、华工科技等。这些企业在消费电子、汽车电子等领域具备较强的竞争力,不仅在国内市场占有一席之地,还积极开拓国际市场。

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高端数控机床产业链中游分析
(一)数控机床市场规模


丨数据来源:中商产业研究院整理
(二)五轴联动数控机床市场规模

丨数据来源:中商产业研究院整理
(三)高端数控机床国产化率
我国数控机床企业主要定位于中低端市场,高端产品渗透率虽在提升但仍处于较低水平。
当前我国中、低端数控机床的国产化率分别为65%、82%,高端数控机床的国产化率仅6%,高端数控机床存在着较大的国产化空间。

丨资料来源:中商产业研究院整理
(四)高端数控机床市场竞争格局
中国高端数控机床产业竞争格局呈现出外资企业占据高端市场主导地位,国内企业加速追赶的特点。
中国高端数控机床市场竞争日趋激烈,外资企业将进一步加大对中国市场的投入,国内企业也将加速转型升级。

丨资料来源:中商产业研究院整理
(五)高端数控机床重点企业

丨资料来源:中商产业研究院整理
(六)高端数控机床企业分布
中国高档数控机床产业分布呈现明显的区域集聚特征,主要集中在长三角、珠三角、东北老工业基地及华中地区四大板块,各区域依托政策支持、产业链配套、技术创新能力等形成差异化竞争优势。

丨资料来源:中商产业研究院整理
高端数控机床产业链下游分析
(一)汽车制造
1.汽车制造业营收及利润
近年来,中国汽车制造业企业业绩抢眼。
规上企业制造业企业营业收入由2020年的81557.7亿元增至2024年的106470.1亿元,2024年规上企业制造业企业利润总额达到4622.6亿元。

丨数据来源:中商产业研究院数据库
2.汽车产销量
2024年,汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%。2025年1月,汽车产销分别完成245万辆和242.3万辆,产量同比增长1.7%,销量同比下降0.6%。
丨数据来源:中国汽车工业协会、中商产业研究院整理
(二)半导体设备


丨数据来源:中商产业研究院整理
(三)船舶制造

丨数据来源:工信部、中商产业研究院整理

丨数据来源:工信部、中商产业研究院整理
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