财经资讯
国际要闻
01
美国证监会批准货币市场基金新规
最终规则将要求机构投资者使用的某些货币市场基金在每日净赎回超过净资产的5%时收取费用。最终规则还要求基金至少将其资产的25%投资于一天内到期的资产，高于目前的10%；并将至少50%投资于一周内到期的资产，高于目前的30%。此外，SEC还废除了2014年规则变更的部分内容，该变更允许货币市场基金在其流动资产低于特定门槛时收取费用或暂停赎回。
02
泰国国会开启总理选举议程
泰国国会当地时间13日开启总理选举议程，各政党将提名总理候选人。泰国国会上下两院将于当日17时开始正式投票，届时获得国会两院376票以上的候选人将当选泰国总理。若没有候选人获得规定票数，国会将在随后再次举行会议进行总理选举。泰国国会由下议院和上议院共750名议员组成，获得全部议员半数以上（即至少376票）支持的候选人当选为总理。
03
联合国报告：国际金融体系改革亟需提速
联合国报告指出，尽管一些可持续发展领域自2015年以来已经取得了一定进展，但大部分都“太缓慢”，并且极易受到各类冲击影响。报告将“为发展中国家实现可持续发展目标筹措所需资源和投资”作为当前应采取的五项紧急措施之一，并呼吁对过时、功能失调和不公平的国际金融体系进行深入改革。各国应认识到对国际金融体系进行深入改革的必要性，尤其是要加强发展中国家在全球金融决策机构和决策进程中的发言权及代表性。
国内要闻
01
自然资源部：全面实现临时用地上图入库
针对一些地方暴露出的临时用地“不临时”、侵占耕地红线等亟待规范整治的问题。自然资源部今天表示，要求各地全面实现临时用地上图入库，加快存量临时用地信息补录，进一步遏制临时用地“不临时”问题。
02
第31届华东进出口商品交易会开幕
第31届华交会在上海浦东新国际博览中心拉开帷幕。本届华交会由上海市商务委、江苏省商务厅、浙江省商务厅、安徽省商务厅、福建省商务厅、江西省商务厅、山东省商务厅、南京市商务局和宁波市商务局联合主办。交易会从7月12日至15日举办，集聚了华东外贸企业的优势，展览规模达10.52万平方米，预计将有3.3万名海内外采购商前来洽谈采购。
03
海关总署：今年上半年跨境电商进出口1.1万亿元 同比增16%
7月13日，国新办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人吕大良表示，据海关初步统计，今年上半年跨境电商在“买全球、卖全球”方面的优势和潜力继续释放，进出口1.1万亿元，同比增长16%。其中，出口8210亿元，增长19.9%，进口2760亿元，增长5.7%，继续保持了好的发展势头，有效助力了我国外贸稳规模优结构。
隔夜外盘07.13
指数名称 | 昨收盘 | 涨跌幅 |
道琼斯指数 | 34395.14 | 0.14% |
标普500指数 | 4510.04 | 0.85% |
纳斯达克指数 | 14138.57 | 1.58% |
英国富时100指数 | 7440.21 | 0.32% |
法国CAC40指数 | 7369.8 | 0.5% |
德国DAX30指数 | 16141.03 | 0.74% |
WTI原油期货 | 77.21美元/桶 | 1.78% |
ICE布伦特原油期货 | 81.54美元/桶 | 1.67% |
NYMEX汽油期货 | 2.6169美元/加仑 | 0.66% |
美元指数 | 99.435 | -0.81% |
COMEX期金 | 1965美元/盎司 | 0.1% |
COMEX期银 | 25.105美元/盎司 | 3.16% |
财
经
日
历
2023.7.10 - 7.15
未公布：预期 / 前值；已公布：实际 / 预期
7.10 星期一 | |
事件 | 瑞典央行公布货币政策会议纪要。 |
亚太 | 9:30 中国6月PPI年率(%)（-5 /-4.6） 9:30 中国6月CPI年率(%)（0.2 /0.2） 16:00 中国6月M2货币供应年率(%)（- /11.6） |
7.11 星期二 | |
事件 | 欧盟能源部长非正式会议举行。 |
欧洲 | 14:00 英国5月失业率-按ILO标准(%)（- /3.9） |
7.12 星期三 | |
事件 | 1. EIA公布月度短期能源展望报告。 2. 新西兰联储公布利率决议。 3. 加拿大央行公布利率决议。 |
美国 | 4:30 截至7月7日当周API原油库存变动(万桶)（- /-438.2） 20:30 6月CPI年率未季调(%)（3.1 /4） 23:00 截至7月7日当周EIA原油库存变动(万桶)（- /-150.8） |
7.13 星期四 | |
事件 | 1. 美联储公布经济状况褐皮书。 2. IEA公布月度原油市场报告。 3. OPEC公布月度原油市场报告（月报具体公布时间待定，一般于北京时间18-21点左右公布)。 4. 欧元集团会议举行。 |
欧洲 | 14:00 英国5月GDP月率(%)（- /0.2） |
美国 | 20:30 截至7月8日当周初请失业金人数(万)（- /24.8） 20:30 6月PPI年率(%)（- /1.1） |
7.14 星期五 | |
事件 | G20财长和行长副行长会议举行，至7月16日。 |
7.15 星期六 | |
美国 | 1:00 截至7月14日当周全美钻井总数(口)（- /-） |
品种点评
金融板块
股指期货
基本面：6月份美联储货币纪要会议再现鹰派言论，7月加息预期升温以及紧缩政策延续令市场承压，目前市场整体处于弱势格局，市场观望情绪较浓。短期来看，市场受情绪面影响较大，国内经济增长发力抑制市场情绪，美联储紧缩政策引发资本金外流，市场情绪面短期难以提振。不过，中期来看，随着下半年政策效应的不断释放，稳增长政策不断发力下，国内经济有望迎来企稳和回升。
持仓：沪深300期指IF2307合约前20名多头持仓54681手，减少2498手；空头持仓63826手，减少1332手。中证500期指IC2307合约前20名多头持仓53056手，减少1489手；空头持仓59433手，减少1062手。上证50期指IH2307合约前20名多头持仓39777手，增加1561手；空头持仓47753手，增加396手。中证1000期指IM2307合约前20名多头持仓40994手，增加81手，空头持仓44096手，增加155手。
策略建议：中美关系有所进展，市场情绪回暖，但汇市压力仍存，短期或区间震荡。
风险因素：全球宏观经济、中美关系进展。
能化板块
原油
基本面：美联储会议纪要显示多数委员预计最终需要进一步收紧政策，美国劳动力市场仍具韧性，强化市场对7月加息的预期，欧美央行保持鹰派立场，美元指数小幅回升。欧佩克联盟延长减产协议至2024年底，沙特将减产100万桶/日延长至8月份，俄罗斯将8月原油出口减少50万桶/日，供应趋紧预期支撑油市，美国原油及成品油库存呈现下降，夏季燃油消费高峰期来临。
策略建议：国际油价震荡反弹，内盘油价或维持震荡偏强。
风险因素：需求超预期；中美关系；中东局势。
沥青
基本面：沙特7月将额外减产及美国原油库存大降支撑市场，而欧美加息前景削弱能源需求的忧虑情绪限制空间。供应方面，国内主要沥青厂家开工小幅上升，山东部分炼厂转产停发影响货源有所偏紧，厂库及贸易商库存呈现回落。需求方面，北方地区需求有所支撑，华东沿江地区降雨天气影响，实际需求一般，现货价格呈现震荡，山东、西北现货小幅下调，华南地区小幅上调。国际原油震荡回升，部分炼厂计划复产，终端需求缓慢恢复。
持仓：沥青2310合约前20名多头持仓241592手，增加7741手，空头持仓237567手，增加2268手。
策略建议：油价震荡偏强运行，关注沥青上行压力。
风险因素：需求超预期。
黑色板块
螺纹钢
基本面：供应方面，本期螺纹钢周度产量继续小幅提升，高炉开工率及产能利用率上调，螺纹钢产量或延续回升。需求方面，全国多地区陷入高温及雨水天气，螺纹钢社会库存或继续增加；同时，政策上释放的信号，仍以稳增长、扩内需为主，阶段性对市场情绪仍有提振作用。截止7月7日，据Mysteel监测的全国139家建材生产企业中螺纹钢周度产量为277.2万吨，较上周增加0.69万吨。
持仓：螺纹钢2310合约前20名多头持仓1026860
手，减少28066手，空头持仓1094217手，减少
9517手。
策略建议：供给端支撑减弱，螺纹上行受限，关注能否震荡企稳。
风险因素：环保限产政策。
焦炭
基本面：供给方面，钢价反弹，钢厂利润修复，对原料打压节奏放缓，焦企积极出货，整体开工持稳。需求方面，个别库存较低的钢厂进行补库，钢厂利润继续修复，减产节奏或有放缓，不过南方陆续进入汛期，施工进度受影响，地产数据偏弱，五大钢材品种去库速度放缓，钢材表观需求仍在下降。港口市场交投冷清，贸易集港情绪一般。
持仓：焦炭2309合约前20名多头持仓23530手，减少555手，空头持仓25936手，减少245手。
策略建议：企业生产放缓，叠加坑口煤价下调，短期或维持底部区间震荡。
风险因素：需求超预期，政策因素。
金属板块
铜
基本面：市场预计美国和欧洲的利率将进一步上升，以遏制通胀。借贷成本提高将导致经济增长放慢，并损害包括铜在内的大宗商品需求。供给方面，原料价格高企以及天气炎热等问题，部分炼企开工率下滑，市场上电解铜供应偏紧，可流通货源较少。需求方面，目前下游终端订单不佳，整体消费依旧偏弱。LME库存持续下降，注销仓单升至高位。截止7月6日，LME铜库存为62975吨。截止7月7日，上海期货交易所阴极铜库存为68313吨。
持仓：沪铜2308合约前20名多头持仓137209手，增加9959手，空头持仓123578手，增加5334手。
策略建议：美元指数再度回落，铜价短期或维持高位震荡。
风险因素：美元指数，需求超预期。
锌
基本面：宏观上，美国5月制造业数据走弱，使得市场对美联储6月再次加息的预期大幅下修，加上美国两党债务上限法案的进展使得宏观面情绪修复。供给方面，供应持续增加预期不变。Mysteel调研本周锌精矿港口库存18.9万吨，周环比减少3.2万吨；欧洲炼厂小部分产能宣布复产，国内锌炼厂部分地区炼厂常规检修，其余炼厂生产利润仍较高，生产积极性仍在，开工率较高，供应压力仍存。需求方面，镀锌开工率上周环比下降2.47个百分点，黑色价格低位加上房地产行业开工低迷，需求减弱及锌价走低压缩利润，部分企业减产，在下游订单表现较差下，后市镀锌开工或维持弱势。截止6月1日，LME精炼锌库存为87450吨；截止2022年5月26日，上期所精炼锌库存为47589吨。
持仓：沪锌2308合约前20名多头持仓66412手，增加987手，空头持仓73520手，减少1989手。
策略建议：宏观预期转好，锌价底部震荡，关注能否企稳。
风险因素：需求远超预期。
农产品板块
豆一
基本面：USDA于7月1日凌晨公布种植面积调查报告，美豆种植面积意外的相比三月意向面积下降了400万英亩。历史上最终收获面积大部分会低于或接近这个数值，意味着单产即使维持52蒲/英亩，在生产驱动的200万吨新增大豆消费下，美豆转向供需趋紧。供给方面，国产豆减仓下跌，7月7日继续拍卖2.8万吨，关注拍卖的情况。进入7月份，拍卖转差，开始呈现流拍现象。需求方面，当前全球高利率格局不利于农产品总需求，对农产品整体助跌不助涨，叠加原油天然气等能源价格高位回落，农业成本进一步降低，更有利于大豆估值的下降。
持仓：豆一2309合约前20名多头持仓100543手，减少738手，空头持仓100437手，减少3523手。
策略建议：USDA预期利多，美豆大涨或带动内盘反弹持续。
风险因素：供给高于预期。
棉花
基本面：据美国农业部(USDA)报告显示，截至6月22日当周，美国2022/23年度陆地棉净签约28486吨，较前一周增加194%。供给方面，当前棉花库存压力有限，且新年度棉花减产及抢收预期强烈，对棉市仍有支撑。需求方面，下游纺织行业进入淡季，纺企对棉花原料采购相对平淡，消费端欠佳抑制反弹空间。国内外棉价价差缩小，由于成本影响，国内市场涨价意愿较强，棉企报价坚挺，但涨价后市场成交走弱。另外棉价处于高位震荡，现货价格持稳，多为贸易商采购，纺企生产成本大幅提升，终端消费较为抵制。
持仓：棉花2309合约前20名多头持仓284088手，减少2974手，空头持仓319640手，减少287手。
策略建议：减产预期仍支撑棉价，关注能否突破上行压力。
风险因素：需求远不及预期。
其他板块
白糖
基本面：国际方面，印度糖厂协会ISMA公布数据显示，2022/23榨季截至6月15日，印度食糖产量为3296万吨，同比减少246万吨，其中北方邦产量最高为1054万吨，马邦食糖产量1053万吨，均低于上榨季。预计整个2022/23榨季印度产糖量将达到3332万吨，同比减产265.5万吨。另外巴西糖出口运输增幅明显，供应增加，逐渐施压国际糖价。国内方面，2022/23年制糖期，全国共生产食糖897万吨，同比减少59万吨；国内食糖纯销售期还很长，工业库存偏低仍支撑糖市。6月食糖产销数据即将出炉，预计工业库存同比继续下滑，加之进口糖供应维持低位，预计在纯销售期，国内糖价支撑较为强劲。
持仓：白糖2309合约前20名多头持仓299393手，减少2418手，空头持仓254552手，增加5037手。
操作建议：基本面边际转弱，库存支撑糖价维持高位震荡。
风险因素：需求不及预期。
玻璃
基本面：供给方面，上周无产线点火或者放水，1条前期点火产线开始出玻璃，供应量呈增加趋势，本周1条产线计划点火，另外仍有前期点火产线开始出玻璃，整体供应量仍将呈现增长趋势。需求方面，在“保交楼”政策推动下，竣工面积环比出现大幅增加，中短期尚有大量未竣工楼盘存在刚需。本周浮法玻璃日度平均产销率良好，行业整体维持去库状态，但深加工实际订单表现一般，市场对于原片持续性需求预期依旧谨慎，行业持续去库压力依然存在。
持仓：玻璃2309合约前20名多头持仓477340手，减少27203手，空头持仓639883手，减少36755手。
操作建议：多空信息交织，纯碱价格再度回升，玻璃或震荡反弹。
风险因素：需求超预期。
免 责 申 明
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