第四周：政策落地 & 季报博弈（3.24-3.31）

3 月 1 日

事件：日本半导体材料厂 Resonac 宣布调涨铜箔基板（CCL）、黏合胶片等 PCB 材料售价

影响板块：PCB、覆铜板、铜箔、半导体材料

相关企业：生益科技、华正新材、南亚新材、铜冠铜箔、嘉元科技

事件：云计算服务商优刻得对续签及新签用户全线产品与服务价格上浮

影响板块：云计算、算力租赁、数据中心

相关企业：优刻得、首都在线、光环新网、奥飞数据、润泽科技

事件：新洁能对 MOSFET 产品价格上调 10% 起

影响板块：功率半导体、半导体设计、电子元器件

相关企业：新洁能、士兰微、华润微、宏微科技、扬杰科技

事件：八个欧佩克 + 产油国举行月度产油政策会议

影响板块：油气开采、油服、煤化工

相关企业：中国海油、中国石油、中海油服、石化油服、广汇能源

3 月 2 日

事件：江西铜业收购索尔黄金方案经英国法院裁决庭审

影响板块：有色金属、黄金、铜

相关企业：江西铜业、紫金矿业、中金黄金、山东黄金、铜陵有色

事件：CME 推出四款南亚食用油期货合约

影响板块：农产品、油脂加工、粮油贸易

相关企业：金龙鱼、道道全、西王食品、京粮控股、中粮糖业

事件：巴塞罗那世界移动通信大会（MWC 2026）开幕

影响板块：通信设备、5G、消费电子、AI 终端

相关企业：中兴通讯、华为概念（立讯精密、歌尔股份）、紫光股份、中际旭创、新易盛

3 月 4 日

事件：全国ZX十四届四次会议召开

影响板块：政策受益主线（新质生产力、高端制造、消费、基建）

相关企业：三一重工、贵州茅台、中国建筑、宁德时代、比亚迪

事件：苹果举行春季发布会

影响板块：苹果产业链、消费电子、光学、半导体

相关企业：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、长盈精密、舜宇光学

3 月 5 日

事件：十四届全国人大四次会议召开

影响板块：全年政策主线（科技自立自强、绿色能源、民生消费、国防军工）

相关企业：中芯国际、隆基绿能、美的集团、中航沈飞、中国船舶

3 月 6 日

事件：恒生指数系列调整，收市后实施

影响板块：港股通核心标的、香港本地金融、科技蓝筹

相关企业：腾讯控股、阿里巴巴、美团、友邦保险、香港交易所

3 月 10 日

事件：美国举办机器人制造商圆桌会议

影响板块：人形机器人、工业机器人、伺服系统、减速器

相关企业：拓普集团、绿的谐波、三花智控、汇川技术、埃斯顿

3 月 11 日

事件：EIA 公布月度短期能源展望报告、欧佩克公布月度原油市场报告

影响板块：原油、油气开采、油服、煤炭、新能源

相关企业：中国海油、中国石油、中海油服、陕西煤业、隆基绿能

3 月 12 日

事件：中国家电及消费电子博览会举办

影响板块：白色家电、智能家居、消费电子、小家电

相关企业：美的集团、格力电器、海尔智家、老板电器、科沃斯

3 月 16 日

事件：英伟达 GTC 2026 大会主题演讲

影响板块：AI 算力、GPU、光模块、液冷、半导体设备

相关企业：中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、浪潮信息

事件：国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会

影响板块：宏观经济敏感板块（金融、地产、消费、周期）

相关企业：招商银行、万科 A、贵州茅台、海螺水泥、中国神华

3 月 17 日

事件：2026 第二届商业航天产业发展大会暨商业航天展举办

影响板块：商业航天、卫星互联网、火箭制造、航天电子

相关企业：中国卫星、航天电器、天银机电、华力创通、上海沪工

3 月 19 日

事件：华为中国合作伙伴大会 2026 举办

影响板块：华为产业链、鸿蒙、算力、数字能源、智能汽车

相关企业：赛力斯、润和软件、神州数码、拓维信息、常山北明

3 月 20 日

事件：深圳国际商用车生态博览会举办

影响板块：商用车、新能源重卡、氢燃料、汽车零部件

相关企业：宇通客车、福田汽车、潍柴动力、亿华通、美锦能源

3 月 24 日

事件：博鳌亚洲论坛 2026 年年会举办

影响板块：对外开放、一带一LU、跨境贸易、消费升级

相关企业：中国中免、中远海控、东方航空、格力电器、宁德时代

3 月 25 日

事件：稀土和稀有金属出口政策及形势说明会举办

影响板块：稀土永磁、稀有金属、新材料、新能源

相关企业：北方稀土、五矿稀土、厦门钨业、广晟有色、中科三环

事件：上海国际半导体展览会举办

影响板块：半导体设备、材料、设计、制造、封测

相关企业：中微公司、北方华创、长电科技、中环股份、沪硅产业

事件：日本央行公布 1 月货币政策会议纪要

影响板块：汇率敏感、出口制造、外资重仓、大宗商品

相关企业：美的集团、海尔智家、宁德时代、紫金矿业、中国石油

事件：4500 亿元 1 年期 MLF 到期

影响板块：银行、流动性敏感、成长股、债券

相关企业：招商银行、兴业银行、东方财富、宁德时代、贵州茅台

3 月 27 日

事件：2026 全球开发者先锋大会举办

影响板块：AI 大模型、软件开发、数字经济、云计算

相关企业：科大讯飞、三六零、金山办公、中科曙光、海光信息

事件：第九届固体废物产业发展大会举办

影响板块：环保、固废处理、资源再生、环卫装备

相关企业：伟明环保、高能环境、盈峰环境、龙马环卫、启迪环境

3 月 31 日

事件：3 月收官 / 一季度财报窗口开启

影响板块：业绩预增、高景气赛道（AI、半导体、新能源）

相关企业：中际旭创、新易盛、宁德时代、比亚迪、北方华创