MIR 睿工业研究的工业机器人产品范围包括：
≤20kg 6-axis、>20kg 6-axis 、SCARA、Cobots(协作）、Delta（并联）
* 6-axis含码垛及其他垂直多关节
整体市场回顾
MIR DATABANK
2016-2024年工业机器人分季度市场规模（出货量/台，同比增速/%）
数据来源：MIR DATABANK
根据MIR DATABANK数据统计，2023年工业机器人Q3销量约7.5万台，同比增长3.4%，环比增长4.5%。2024年前三季度工业机器人累计销量约21.6万台，同比微增5%，市场仍处于调整期，虽市场整体需求较弱，但仍保持一定的韧性。
01
2024年前三季度同比微增5%
新能源行业需求未有改善
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下游行业变化
2024年Q1-Q3工业机器人分行业出货量份额
2024年Q1-Q3工业机器人下游行业出货情况（同比增速/%）
数据来源：MIR DATABANK
2023年前三季度，多数下游行业展现出积极的市场表现，其中电子、家电及金属制品等行业需求较好。汽车整车、锂电、光伏等行业需求未见起色，仍呈现较为明显的下滑。
其中，电子行业受周期性复苏带动，同比增长17.1%，市场份额超过21%。
汽车零部件及汽车电子得益于出口市场的拉动和入局玩家的增多，需求保持稳定，汽车整车投资呈现下滑。
一般工业中，受《推动消费品以旧换新行动方案》等政策带来的积极信号影响，家电行业回暖，前三季度在下游行业出货中同比增速最高，达到18.7%。在金属制品领域，包括船舶、摩托车、家具、保温杯等在内的细分市场，海内外需求都较为乐观；不同于其他行业的表现，新能源行业仍面临着较大挑战，需求大幅下滑，仅高端产能、出口订单等仍有一部分投资。
02
国产替代加速中
国产品牌市场份额达到51.6%
2
内外资上演卡位大战
近年来，我国内资厂商保持着较强劲的增长势头，尤其在电子、汽车零部件、新能源和一般工业等领域，与外资品牌展开了更为激烈的角逐。随着国产头部厂商持续放量，加速新应用场景的拓展，国产替代进程进一步加速。2024年前三季度，国产工业机器人厂商同比增速达21.1%，远高于整体市场增速。同时，2024年前三季度内资厂商市场份额提升至51.6%，较2023年同期增长4.5个百分点，内资厂商在市场中的地位和影响进一步增强。
2015-2024年Q1-Q3工业机器人国产化率
数据来源：MIR DATABANK
2024年前三季度，中国工业机器人市场中有10家国产机器人企业入围TOP20，其中有4家位列TOP行列，分别是ESTUN，INOVANCE，EFORT，STEP。
2023年Q1-Q3-2024年Q1-Q3工业机器人出货品牌份额TOP10（按销量，%）
*详细数请登录MIRDATABANK查阅
从收入规模来看，国产总体的销售规模明显小于外资。下个阶段，加强研发创新、提质增效、进而增强企业及产品综合竞争力，将成为国产机器人厂商的主要任务之一。
03
前三季度Cobots销量仍保持同比高速增长
6-axis低于整体市场增速
3
各机型表现
在各下游机型的表现上，内外资厂商呈现出明显的差异化。
具体来看，在6-axis领域，内资厂商的市场渗透率还相对较低，与外资企业相比存在一定差距，尤其是在重负载方面，但在一些特定的行业专机市场国产份额正在逐步提升。由于Cobots和Delta应用场景的特殊性，内资厂商在响应市场需求和产品更新迭代上更加灵活，目前在Cobots、Delta领域的市场份额已经达到很高占比。SCARA机器人领域内外资份额不相上下，并且在部分场景能够实现等效替代，近两年份额提升明显，开始超越外资品牌。
2024Q1-Q3各机型销量-分内外资（份额/%）
数据来源：MIR DATABANK
除了内外资厂商表现出明显的差异化外，2024年前三季度，各机型出货虽然都保持正增长，但也呈现出不同的趋势，其中Cobots表现最为亮眼。2024年前三季度Cobots延续逆势高增长态势，同比增长29.9%，远高于整体市场增长；6-axis、SCARA、Delta虽实现小幅增长，但表现相对一般，6-axis明显低于整体市场水平。
2024年前三季度工业机器人各机型增长情况
数据来源：MIR DATABANK
具体来看：
1.SCARA机器人
2024年前三季度，国产SCARA机器人头部企业销量明显增长，市场份额进一步提升。下游行业中，电子行业已经开始步入周期性复苏阶段，而锂电、光伏行业在短期内仍将面临较大压力。
2.Cobots（协作机器人）
2024年前三季度Cobots延续逆势高增长，在多个行业中保持极高的增速。这主要得益于以下两方面的推动：一方面，受电子行业复苏带动为Cobots提供了一定的市场增长空间。同时，钢结构等产品焊接拉动了金属制品行业的增长；另一方面，Cobots在光伏、锂电等领域打开了新的应用场景，同时在食品饮料码垛领域也保持着高速增长。大负载产品仍是主流趋势，企业出海进一步成为热门。
3.≤20kg 6-axis
尽管光伏市场需求萎缩，但在电子行业的组装及搬运、金属制品等一般工业的焊接场景仍有一定需求，2024年前三季度≤20kg 6-axis同比微增1.2%，低于整体市场增速。
4.>20kg 6-axis
2024年前三季度>20kg 6-axis市场表现与2023年同期基本持平，没有明显突破。其中光伏、动力电池等市场需求出现较大幅度的下滑，汽车零部件、一般工业等市场仍有一定需求，难以带动整个市场增量。
5.Delta（并联机器人）
2024年前三季度，Delta同比微增5.1%。下游行业中，锂电行业仍然下滑明显，医疗行业不及预期，食品饮料行业相对稳定，汽车零部件局部细分市场有增量但尚不足以推动整个市场的显著增长。
04
从前三季度看全年，2024年市场最终发展如何？
2024年前三季度，家用电器、电子、汽车电子、半导体、金属制品、汽车零部件、食品饮料、食品饮料、化学制品行业均高于整体市场平均增速。另外，仓储物流较行业相较于上半年实现了由负转正的逆转，同比增长0.7%。而以锂电、光伏为主的新能源行业与上半年相比，下滑幅度有所加剧。
总体而言，2024年工业机器人市场走势基本与MIR 睿工业的判断基本一致。在市场需求下行的压力下，供需不平衡的现象愈发显著。预计2024年全年，工业机器人市场将保持2%左右的增长。
2015-2026年中国工业机器人市场销售规模（台，同比增速%）
数据来源：MIR DATABANK
从中长期来看，工业机器人是处于成长性阶段的自动化产品，未来两年仍呈向好态势，或将实现10%左右的增幅。
伴随供应端持续调整库存、且政府各项经济刺激性措施的持续落地，如大规模设备更新和消费品以旧换新等，预计需求端将呈现结构性回暖。
同时，市场将呈现存量市场争夺与细分增量市场卡位并存的格局。各机器人企业需加强市场机会洞察，不断挖掘新的场景方案，面对终端用户越来越多的定制化需求，做出更快速反应。
