2026年元旦：盘点2025年中国低空经济发展

第五篇：低空经济市场研究之三：

珠三角低空市场概述

    2025年是“十四五”的收官之年，同时也是“十五五”的规划之年、开启之年，在这回顾过去展望未来的2026年元旦到来之际，有必要对即将过去的2025年的低空经济发展做个简单梳理和总结。由于内容很多、篇幅很长等原因、以下将从“行业、空域、政策、技术、产业、市场、设施、资本、场景、补贴”等十个维度，分别对其进行归纳总结和提炼，以作为对2026年元旦新年的一份献礼。

    2025年是我国低空经济从试点探索迈向法治化、体系化、规模化发展的关键元年，国家顶层立法护航+空域改革纵深突破+地方制度创新提速，形成“中央定框架、地方建细则、全链条优保障”的政策体系，同步实现审批、监管、财税、基建四大核心制度创新，为低空经济万亿市场筑牢制度根基，全年低空经济市场规模突破1.5万亿元，较2024年（9702.5亿元）实现54.6%的爆发式增长；全国低空经济相关企业存量达到15.43万家、通用机场与起降点分别为‌513座和4.8玩个、低空航线总量达2400条，超额完成了“十四五”发展目标。尤其以“珠三角、长三角、京津冀、成渝”为特征的低空经济聚集区，在产值、企业数、通用机场/起降点、低空航线等领域，分别达到了全国总量的59.4%（8906亿元）、54%（48024家）、42%（216座）/10.2%（4906个）、76%（1818条），因而，“四区”，区域市场研究重要集中于“珠三角、长三角、京津冀、成渝”的四区研究，从而系统解构我国“四大增长极引领、特色区域补位”的空间发展格局，从产业规模、赛道结构、技术壁垒、政策机制四个维度，分析核心区域的差异化竞争路径与底层发展逻辑，为低空经济区域协同发展与学术研究提供数据支撑与理论参考。

三. 珠三角：商业化标杆，全球低空产业核心枢纽

（一）战略定位与发展目标：打造全球无人机发展的风向标

   1.核心试点城市：深圳、广州、珠海、东莞与佛山

   2.核心定位：

  ——立足粤港澳大湾区“九市二区”空间治理与产业协同禀赋，以“空天信息技术+先进航空制造+新型空域管理”为技术内核，打造全国低空经济创新策源地、全球eVTOL与工业级无人机产业智造高地、跨境低空交通与场景应用标杆湾区。

  ——无人机制造全球第一，低空商业化落地速度全国第一，外贸出口份额全国90%+。

   3.发展目标：

   （1）总体目标：

  ——2025年区域低空经济核心产值突破2200亿元（2026年剑指3000亿），占全国低空经济总产值比重超45%，构建“研发-制造-适航-运营-监管”全产业链生态闭环，形成具有全球竞争力的“珠三角低空经济发展范式”，为世界城市群低空经济产业化提供可复制的技术路径与制度样本。

  ——飞行数据：无人机航线超700条，物流配送年飞行近80万架次，通用飞机飞行超10万小时；

  ——产业基底：集聚产业链企业超1.5万家（占全国30%+），消费级无人机市占率全国95%。

   （2）关键建设目标

  ——空域改革：深港“监管沙盒”试点落地，珠澳低空协同，大湾区低空管理一体化；

  ——基建网络：建成广深珠核心区低空智联基建，落地一批起降场/点，织密“四张网”（飞行设施/空联/航路/服务）；

  ——产业格局：夯实广深珠三核联动，广州造、深圳研、珠海通航互补，培育龙头企业集群；

  ——场景落地：全域拓展低空物流/文旅/应急/通勤，建成30分钟航空医疗救援网，落地超百个示范场景。

   （3）港澳协同目标

  ——香港：低空“监管沙盒”运营，开通跨境直升机/无人机试点航线；

  ——澳门：成立低空发展工作组，完善法规体系，联动珠海共建低空产业联盟27%，形成“广深珠研发+佛山制造+东莞配套”的完整产业链。

   4.政策支持：

   低空经济条件全国首个；150亿元专项扶持基金；大湾区空域试点。

（二）产值规模与基础设施：资源集聚，打造“广州+深圳+珠海”三核驱动发展极

 1.产值规模与能级：

  ——市场规模：2024年广东低空经济产值突破1800亿元，2025年低空经济产值为2200亿元，核心产业的产值规模为1500亿元，全产业链产值规模4560亿元，打造世界级低空经济产业高地，建成大湾区低空经济共同体，成“全国标杆+全球示范”。

  ——深圳市以970亿元领跑全国城市，珠海（680亿元）、广州（550亿元）形成以“广州+深圳+珠海”三核驱动，东莞、佛山、惠州等城市“多点支撑”——一个覆盖珠三角的广东低空经济“超级舰队”的格局，正加速成型。产业集聚度达0.82（区位熵），为全国最高水平。

表7 珠三角低空经济产值与企业数量一览表

   2. 企业规模：

  ——广东低空经济相关企业已超15000家，产业链企业数量占全国30%以上；核心链6400家，规模以上410家；头部企业主要有大疆创新、小鹏汇天、极飞科技道通智能等。

  ——广州企业4200家，龙头企业（亿航、小鹏汇天、极飞等）65家，无人机生产资质企业38家。主攻“eVTOL+飞行汽车”产业。

  ——深圳核心连上企业1900+家，全产业链相关企业5000家，龙头专业（大疆、丰翼、道通、美团无人机等）领衔地区发展；主要分布于龙华（445家）、南山（500+家）、宝安（1600+家）。

  ——珠海企业300+家，规模以上企业22家，航空航天核心企业76家；高新区聚集上下游企业69家，无人机生产厂商30家，通航许可企业30家。主攻“通航+无人机”产业。

  ——东莞聚集超500家泛低空企业，提出建设“低空场景之城”，将低空经济定位为“新增长极”。最近更甩出一份“机会清单”：一年内打造超100个低空示范场景。

   3. 通用机场/起降点数量：

  ——广东已建成“64通用机场+1400个起降点”，低空基建密度全国第一；

  ——深圳：2025年已建成“30通用机场+930个起降点”。实建起降点930个（直升机/eVTOL载人起降场242个、物流起降点181+个、城市治理起降点379+个、社区配送起降点128+个）。2025年规划目标为1000+个，2026年将突破1200+个；

  ——广州：2025年已建成“9通用机场+306+个起降点”。实建起降点306+个（直升机/eVTOL载人起降场86个、物流.应急救援起降点220+个、无人机巢数百个）。2025年规划目标为1000+个，2026年将突破1200+个；

  ——珠海：2025年已建成“1通用机场+54+个起降点”。实建起降点54+个（枢纽起降场2个、骨干起降点3个、海岛起降点8个、城市服务起降点41+个）。2025年规划目标为110+个（含嫌憎56个中型起降场）。

   4. 编制省域航线网络体系：

   （1）广东：2025年低空航线为1200+条（含无人机+载人通航全场景）

  ——无人机航线：700+条（含物流/巡检/公共服务，全国第一）

  ——载人通航航线：超500+条（含文旅观光/城际通勤/跨境接驳）

  ——大湾区核心市贡献：深圳1000+条（以无人机载货为主）；广州67条（载人+政务物流，含跨境专线）；珠海：48条（海岛特色+跨城干线，全国创新标杆）；佛/莞/中合计超85条（医疗配送/文旅/城际接驳） 

  ——核心亮点：广东建成全国最密低空航线网，含全国首条海岛物流、大湾区首条城际超长物流干线，30分钟低空物流圈覆盖大湾区全域。

   （2）深圳：截至2024年底现有207条，2025年1000+条。深圳以“无人机货运”航线为主。

  ——以物流为主，占比85%；低空旅游观光航线‌20余条；

  ——全年低空载货飞行架次为‌77.6万‌，载人飞行架次约‌2.8万‌；美团/顺丰等运营，单位配送成本降至25元/单。

  ——力争到2025年底实现低空商业航线总数突破‌1000条‌。

   （3）广州：2025年低空经济航线数量67+条（新增28条），黄埔物流首飞线（末端配送），白云机场—南沙eVTOL接驳线（载人验证），推进“1+5+100”网络，2025年新增28+条试点航线；广州航线以“载人通航+政务物流”航线为主。

  ——物流配送/医疗/跨境电商/政务服务航线：12+条；

  ——载人航线：8+条；

  ——文旅观光航线：12条（白云山/珠江环岛等核心线）；

  ——直升机接驳航线：3条（含穗深/穗港跨境线）；

  ——规划待开通航线：20+（含琶洲-白云机场快线）。

  ——运营主体：亿航智能、顺丰丰翼；

   （4）珠海：2025年已开通低空经济航线63条（含新增33条）。珠海以“低空+海洋”为核心特色，航线聚焦海岛服务与跨城协同，创新场景密度全国领先，“30分钟”岸岛物流圈已成型。

  ——物流航线：12+条（含全国首条海岛公共物流航线“唐家港—桂山岛”、大湾区首条超长无人机物流干线“珠海—广州”，覆盖生鲜、医疗、快件运输）；

  ——载人通勤/观光航线：18条（含全球首条跨海跨城eVTOL航线“珠海—深圳”、全国首条固定海岛观光航线“九洲机场—东澳岛”）

  ——公共服务航线：18条（含海洋牧场巡检、应急救援、赛事保障、违建查控等场景，覆盖万山区多海岛）

  ——规划待开通航线：超15条（含跨境物流、城际通勤及更多“低空+文旅”特色线路）

  ——运营主体为珠海通航、峰飞航空；依托莲洲机场，开通至广州、深圳城际航线，支撑大湾区“1小时”通勤圈，珠海莲洲—深圳宝安线（载人，时速220km）。

表2 珠三角通用机场/起降点/低空航线一览表

（三）核心赛道与产业优势：打造多核协同产业生态圈

 1.核心赛道与技术特征

  ——无人机制造与应用：消费级无人机产量分别占全球、全国约70%与95%，工业级无人机分别占全球、全国的50%和54%，大疆、亿航智能等龙头企业构建“研发-生产-应用”全产业链生态，电力巡检、物流配送场景渗透率超45%，核心技术指标（如续航时长、定位精度）达到国际先进水平。

  ——载人级自动驾驶飞行器（eVTOL）商业化：试点航线累计完成商业飞行1.2万架次，客运量突破5万人次，单架次运营成本1800-2200元，较其他区域低18%-22%，关键在于空域审批“分钟级响应”机制与起降点网络化布局（建成标准化起降点1260个，航线1080条）。

  ——亿航智能EH216-S成为全球首个“四证齐全”的载人eVTOL，小鹏汇天飞行汽车工厂已在广州试产……

   10.政策与制度创新：全国首个省级《低空经济管理条例》落地，率先实现“空域分类划设、飞行计划动态审批、运营主体资质管理”三位一体的管理体系，为商业化运营提供制度保障。

   2.特色优势：

   珠三角是全球范围内唯一实现低空飞行器“核心部件-整机制 造-系统集成-运维服务”全产业链本地配套的区域，产业集聚度、技术自主率、龙头企业全球市场占有率均处于国际领先梯队，形成“头部企业引领、配套企业共生、创新主体协同”的产业生态系统。

   （1）产业集群密度与配套效率领先：集聚全国32%以上的低空经济产业链相关企业，总量突破1.6万家，其中上游核心零部件企业3.2万家（涵盖飞控芯片、动力系统、轻量化材料、导航传感器等关键领域），中游整机制造企业2300余家，下游运营服务企业超1万家。基于湾区1小时产业圈地理优势，中小企业配套响应时效压缩至48小时内，产业链配套完善度较长三角高18个百分点，较成渝地区高35个百分点，实现“研发设计-样机试制-批量生产”的高效转化。

   （2）龙头企业主导全球技术标准制定：大疆创新占据全球消费级无人机75%以上市场份额，工业级无人机国内市场占比58%，牵头制定ISO消费级无人机安全标准3项；亿航智能斩获全球首个eVTOL载人飞行器适航证（CAAC标准），覆盖23国特许飞行权限，其分布式电力推进系统技术规范成为国际通用参考；小鹏汇天建成亚洲最大飞行汽车研发生产基地，倾转旋翼技术专利数量位居全球前列；珠海中航通飞主导国内通用航空整机制造，在轻型运动飞机领域占据国内60%以上市场份额。区域内龙头企业累计牵头制定全球低空装备领域技术标准16项，核心专利数量占全球低空飞行器专利总量的29%，掌控产业发展的技术话语权。

   （3）多核协同的产业空间分工体系：形成“深圳研发运营+广州eVTOL智造+珠海通航制造”三大核心增长极，联动佛山、东莞、惠州构建差异化配套产业带的空间格局。深圳聚焦消费级/工业级无人机、低空通信与运营服务，依托前海深港现代服务业合作区打造低空经济总部与创新中心；广州聚焦eVTOL飞行汽车、低空管理大脑与通航枢纽建设，以黄埔区、南沙区为载体打造载人低空交通产业集群；珠海依托金湾航空新城，聚焦通用航空整机制造、航展经济与适航认证服务，打造通航产业与会展交流高地；佛山、东莞侧重飞控芯片、碳纤维复合材料等核心零部件研发生产，惠州、江门依托空域资源优势打造低空飞行器测试与中试基地，实现“功能互补、梯度分工、协同发展”的产业空间布局。