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2026 年重要行业会议・核心标的

1 月

1.6–1.9｜CES 2026（国际消费电子展）
  • 核心主线：AI 终端、人形机器人、智能汽车、XR
  • 核心标的：
  1. 绿的谐波（688017）
    谐波减速器龙头，特斯拉 Optimus 核心供应商，CES 展轻量化新品
  2. 立讯精密（002475）
    AI 终端 / VR/AR 代工龙头，苹果 + 英伟达供应链，消费电子弹性最大
  3. 兆威机电（003021）
    精密传动龙头，新一代灵巧手亮相 CES，服务机器人核心部件
  • 受益板块：消费电子、机器人、汽车电子、AI 硬件
    • 1.12–1.15｜JP 摩根医疗健康大会
    • 核心主线：创新药、AI 医疗、器械出海、商业化
    • 核心标的：
    1. 药明康德（603259）
      全球 CXO 龙头，AI 制药 + 创新药研发核心服务商
    2. 恒瑞医药（600276）
      创新药龙头，管线丰富，国际化加速
    3. 迈瑞医疗（300760）
      医疗器械龙头，高端设备出海 + AI 诊疗落地
  • 受益板块：创新药、CXO、医疗器械、AI 医疗

    • 3 月（科技最强催化月）

    3.12–3.15｜AWE 2026（中国家电及消费电子展）
    • 核心主线：AI + 家电、全屋智能、大屏显示
    • 核心标的：
    1. 美的集团（000333）
      白电龙头，AI 家电 + 全屋智能布局最全
    2. TCL 科技（000100）
      显示面板 + AI 家电双轮驱动，CES/AWE 核心参展商
    3. 科沃斯（603486）
      服务机器人 + AI 清洁龙头，AWE 新品催化
  • 受益板块：白色家电、智能家居、显示面板
    • 3.15–3.19｜英伟达 GTC 2026
    • 核心主线：Rubin 架构、新 GPU、AI 算力、液冷、CPO
    • 核心标的：
    1. 工业富联（601138）
      英伟达 Rubin/GB300 独家代工，液冷方案配套，全球份额 40%+
    2. 中际旭创（300308）
      1.6T 硅光模块龙头，NVLink6 核心供应商，英伟达深度绑定
    3. 英维克（002837）
      液冷龙头，英伟达 GB300 机柜级冷板独家供应商，市占 42%
  • 受益板块：AI 算力、GPU、光模块、液冷、服务器
    • 3.15–3.19｜OFC 2026（光纤通信大会）
    • 核心主线：1.6T/3.2T 光模块、CPO、硅光、高速光芯片
    • 核心标的：
    1. 中际旭创（300308）
      全球光模块龙头，1.6T/CPO 技术领先，英伟达认证
    2. 天孚通信（300394）
      光引擎 / 组件龙头，CPO 核心供应商，英伟达供应链
    3. 源杰科技（688498）
      高速光芯片龙头，1.6T 光模块核心部件供应商
  • 受益板块：光通信、光模块、光芯片、CPO
    • 3.18–3.20｜慕尼黑上海光博会
    • 核心主线：激光、光学、传感、红外、精密光学
    • 核心标的：
    1. 锐科激光（300747）
      国产激光设备龙头，高功率激光器全球领先
    2. 福晶科技（002222）
      光学元件龙头，激光 / 光通信核心供应商
    3. 奥比中光（688322）
      3D 视觉龙头，机器人 / AIoT 光学传感核心
  • 受益板块：激光设备、光学元件、光电传感
    • 3.25–3.27｜SEMICON China 2026（中国国际半导体展）
    • 核心主线：半导体设备、材料、先进封装、国产替代
    • 核心标的：
    1. 北方华创（002371）
      半导体设备平台龙头，刻蚀 / 沉积 / 清洗全覆盖，国产替代核心
    2. 中微公司（688012）
      刻蚀设备龙头，5nm 先进制程打入台积电供应链
    3. 长电科技（600584）
      全球封测龙头，HBM/Chiplet 先进封装技术领跑
  • 受益板块：半导体设备、材料、封测、EDA

    • 4 月

    4.8–4.10｜世界大健康博览会（武汉）
    • 核心主线：脑科学、AI 诊疗、养老、生物医药
    • 核心标的：
    1. 创新医疗（002173）
      脑机接口龙头，神经外科 + AI 诊疗布局
    2. 鱼跃医疗（002223）
      家用医疗 + 养老器械龙头，银发经济核心受益
    3. 卫宁健康（300253）
      医疗信息化龙头，AI 诊疗系统落地
  • 受益板块：脑机接口、创新药、医疗器械、养老
    • 4.10–4.12｜食博会・预制菜博览会
    • 核心主线：预制菜、食品加工、农业科技、冷链
    • 核心标的：
    1. 味知香（605089）
      预制菜龙头，B 端 + C 端全覆盖
    2. 千味央厨（001215）
      速冻预制菜龙头，餐饮供应链核心
    3. 顺丰控股（002352）
      冷链物流龙头，预制菜运输核心服务商
  • 受益板块：预制菜、食品加工、农业、冷链物流

    • 5 月

    5.6–5.7｜联合国 STI 科技创新论坛
    • 核心主线：全球科技政策、AI、新能源、数字经济
    • 核心标的：
    1. 科大讯飞（002230）
      AI 大模型 + 应用龙头，教育 / 医疗 / 工业 AI 落地
    2. 隆基绿能（601012）
      光伏龙头，新能源全球布局
    3. 中科曙光（603019）
      超算 + AI 算力龙头，液冷技术领先
  • 受益板块：数字经济、新能源、绿色科技

    • 7 月

    7.2–7.3｜AIBC 人工智能与生物医药生态大会
    • 核心主线：AI + 制药、靶点发现、药物研发、临床数据
    • 核心标的：
    1. 药明康德（603259）
      AI 制药龙头，全球最大 CRO/CDMO
    2. 百利天恒（688506）
      创新药 + AI 研发双轮驱动，管线丰富
    3. 润达医疗（603108）
      医疗数据 + AI 诊断龙头，临床数据核心服务商
  • 受益板块：AI 医疗、创新药、CXO、医疗信息化

    • 9 月

    9.19–9.21｜中国 — 东盟博览会
    • 核心主线：跨境贸易、新能源、电子、农业合作
    • 核心标的：
    1. 东方航空（600115）
      东盟航线龙头，跨境物流核心受益
    2. 比亚迪（002594）
      新能源车龙头，东盟市场扩张加速
    3. 小商品城（600415）
      ：跨境电商 + 东盟贸易龙头
  • 受益板块：跨境电商、物流、新能源车、东盟概念

    • 10 月

    10.12–10.16｜中国工博会（上海）
    • 核心主线：工业机器人、自动化、工业软件、高端装备
    • 核心标的：
    1. 汇川技术（300124）
      工业自动化 + 机器人伺服龙头，工博会核心参展商
    2. 新松机器人（300024）
      国产工业机器人龙头，智能制造核心
    3. 中控技术（688777）
      工业软件龙头，智能制造控制系统核心
  • 受益板块：工业机器人、自动化、工业软件、智能制造

    • 11 月

    11.5–11.10｜进博会 CIIE
    • 核心主线：高端装备、医疗、消费、新能源、开放合作
    • 核心标的：
    1. 中国中车（601766）
      高端装备龙头，轨道交通 + 新能源装备
    2. 爱美客（300896）
      医美器械龙头，高端消费 + 医疗双轮驱动
    3. 宁德时代（300750）
      动力电池龙头，新能源全球布局
  • 受益板块：高端制造、医疗、消费、跨境、物流
    • 11.18–11.19｜APEC 领导人会议（深圳）
    • 核心主线：亚太供应链、数字经济、绿色、金融开放
    • 核心标的：
    1. 腾讯控股（0700.HK）
      数字经济龙头，深圳本地核心受益
    2. 招商蛇口（001979）
      深圳本地地产 + 园区龙头
    3. 平安银行（000001）
      深圳金融龙头，金融开放核心受益
  • 受益板块：深圳本地、数字经济、跨境、新能源

    • 炒作节奏极简版

    • 1 月
      CES（机器人 / 消费电子）+ JP 摩根（医疗）
    • 3 月
      GTC（算力 / 光模块 / 液冷）+ SEMICON（半导体）→ 全年最强主线
    • 4 月
      健博会（医疗）+ 食博会（预制菜）
    • 7 月
      AIBC（AI 医疗）
    • 10–11 月
      工博会（机器人 / 制造）+ 进博会 / APEC（开放主题）