周末学习了2025年A股十大悲剧
1.一季度机器人爆发，还在学习算力租赁，最后学会了欲算先机，随后整年都幻想着机器人还有一波大的，多次尝试
2.DeepSeek横空出世，死扛英伟达链，扛到4月7日毛衣战，决定止损
3. 6月份幻想泡泡玛特能上万亿
4. 7-8月指数主升浪的时候，在微盘股搞小发明
5. 懂车帝，觉得上汽会在HW加持下困境反转，对国产车有信仰，格局了尊界和小米，还有零跑
6. 花大量时间研究跟踪柴油发动机和HVDC电源
7. 经历了4月-6月的上涨，认为8月份创新药会迎来疯狗浪
8. 看好国产算力，重仓中兴通讯，看好存储，重仓兆易创新，看好英伟达链，重仓了沃尔核材
9. 经历了9-11月的上涨，认为新能源行情高度堪比2021年
10.炒机器人的时候觉得会切换到AI应用，炒创新药的时候觉得会切到AI应用，炒AI硬件的时候觉得会切换到AI应用，炒新能源的时候还是会觉得切换到AI应用
（一）新闻公告精选
筛选每日重要信息，括号内为笔者点评
盘中
1、中日关系紧张，好像对方有点认怂的迹象
2、即将上市的几个新股：
盘后
1、财联社：马斯克在X上转发了一位网友分享的他最近接受罗恩.巴伦采访的视频。马斯克在采访中说：“我们看到了一条可行的路径，能够每年将100吉瓦的太阳能驱动的人工智能卫星送入轨道。而且这种方式实际上能够以最低的成本大规模驱动并运行人工智能。”
2、据《华尔街日报》报道，特斯拉要求供应商避免为美国汽车使用中国制造的零部件。（美国有工厂的不影响，但还是利空，对t链机器人也有扰动）
3、年底卸任CEO的巴菲特终局之战: 买入谷歌。伯克希尔在第三季度买入43亿美元谷歌，这是伯克希尔在第三季度买入最多的标的，也是唯一新增持股。
（和上周软银一样，属于重大信号，即传统价值投资者认可AI长期投资价值，从而证伪最近甚嚣尘上的AI泡沫论，多家卖方也建议多关注谷歌链。
1⃣芯片PCB: 胜宏（传谷歌最新下单120亿）
2⃣光模块核心中际（份额超50%），长芯博创（MPO和AOC核心供应商）
3⃣液冷: 英维克 博杰股份
4⃣OCS光交换机（明年两万台出货）: 中际旭创（整机代工） 腾景（核心零部件）等）
4、机构关注到昇腾近期呈现多重积极变化：第一是四季度910系列服务器交付节奏较三季度显著改善。第二是H对2026年规划更趋清晰，尤其是950芯片及384集群的产品定位精准明确，总出货量规划较此前大幅提升。建议重点关注产业链核心标的：昇腾服务器高速线模组供应商华丰科技，以及高速覆铜板供应商南亚新材。
5、据报道，华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术，有望解决算力资源利用效率的难题。该技术通过软件创新实现不同算力的统一资源管理与利用，屏蔽算力硬件差异，为AI训练推理提供更高效的资源支撑。
（1、从机构价投视角，超节点就是大模型的“光刻机”。国内超节点，未来几年将以柜内全铜、柜间全光的连接方案为主流。看好超节点时代对先进制程产能，交换机/交换机芯片，国产全铜连接方案的几何倍数需求：先进制程翻倍，交换机/交换芯片40倍，全铜连接数十倍。在连接环节的选择上，国内看铜，海外看光。华丰、南亚等相关
2、从游资主题视角，应该是对标Run:ai的核心产品，基于kubernetes（开源容器编排平台）构建的软件平台，通过动态调度、池化、分片等技术调度GPU的计算资源，因此侧重点是算力虚拟池化+可视化调度，恒为、思特奇等相关）
6、14日，上交所官网显示，盛合晶微半导体有限公司科创板IPO已收到审核问询。
7、宇树科技股份有限公司IPO于近日辅导验收，辅导机构为中信证券股份有限公司。
8、据报道，美国国防部发布消息称，美国务院已批准特朗普二任首笔对台军售，包括总价值约3.3亿美元的F-16、C-130、IDF 等机型“非标准航材零部件”和维修服务。
9、谷歌计划在得州投资400亿美元新建三座数据中心，在OpenAI和Anthropic PBC等竞争对手在该州推进数十亿美元投资计划时扩大自身布局。
10、从中国电信量子研究院获悉，搭载“祖冲之三号”同款芯片的超导量子计算机“天衍-287”已完成搭建。
11月20至22日 安徽将举办量子科技产业大会 官方预告显示 ：多部委和央企出席 还有重大发布和重要签约
11、三星11月服务器芯片大幅涨价，较9月大涨60%。TrendForce预计，三星电子可能在10月至12月季度将合同价格上调40%至50%，高于整个行业预期的平均30%涨幅。
（二）明日应变预案
风格：强烈震荡市，跷跷板博弈，玄学（数字，美好祝福，生肖）
复盘：
模拟盘预案：
智谱、晶泰、剑桥继续格局
关注净利润断层：博杰
关注华丰科技、恒为科技/思特奇
保守点可以关注消费（年货、医美、服纺、烟花等~）年底毕竟不好做
（三只松鼠、一致魔芋、华尔泰、迪尔化工等）
三季度净利润断层精选（动态更新中）：
（三）本周观点精选
没有对错，只有结果。没走出来，每个人都会说你错，走出来了那些声音自会消失。人生也不过是一场赌博。
简单地说，短线交易就是天赋+努力。天赋我简单的拆解成搜集信息和处理信息的能力，搜集信息 ，对应到盘面上你得敏锐观察到谁是市场核心，哪个涨停是具有市场号召力的，涨停原因是什么，等等。
处理信息，就是在你观察到这些迹象的时候，你该如何理解，如何行动。这两个就是衡量你天赋。
努力，那更不要说了。除了天赋极其强大的某些人外，大部分做出来的人都是十分努力刻苦的。我目前的感受是，越贴近市场越能赚钱，可以理解为一个：“高状态”，我需要用力托举我自身维持在这个状态，不努力就会掉下来亏钱。
题材周期，和情绪周期走出了一定的主动性，有主动性就有持续性，都是老师们最喜欢的玩法，啥时候开始频繁出地天这种极值情绪的时候，再注意下风险。
（四）重要日历节点
11月，智谱计划结束辅导期，随后将正式提交 IPO 招股说明书。
11月，宇树可能申请IPO
11月20号凌晨，英伟达财报
11月20-21日，ICCAD 2025第三十一届集成电路设计业展览会
11月20-21日，2025·光刻胶及集成电路材料先进技术和产业应用研讨会，主题“光刻突围 材聚绍兴”
11月20-22日，安徽将举办量子科技产业大会 官方预告显示 ：多部委和央企出席 还有重大发布和重要签约
11月21-24号，中国稀土学会—学术年会暨稀土新材料与仪器设备展览会
11月23-25日，中国国际半导体博览会
11月27-30号，亚洲通用航空展
11月28日，鸿蒙星光盛典
10-11月，华为秋季新品发布会 MATE80发布
11月，两存会下大额的订单，明年订单增速会很高（可能50%+）叠加大基金三期开始投资
四季度，可回收火箭首飞
（五）今日盘面记录
